Koplowitz y la banca ultiman un acuerdo para prorrogar el pago de su deuda

Madrid, 2 ago.- La principal accionista de FCC, Esther Koplowitz, ultima con los bancos acreedores BBVA y Bankia un acuerdo para retrasar, previsiblemente por un periodo de cuatro años, el pago de la deuda contraída con ambas entidades por un importe cercano a mil millones de euros.

Según han señalado a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, este acuerdo no tendría que conducir necesariamente a la pérdida de control de Esther Koplowitz en la compañía.

La empresaria posee actualmente el 89,65 % en la sociedad de control B-1998. Dicha sociedad es además titular del 50,029 % del capital del grupo de construcción y de servicios.

Durante este plazo de tiempo, la empresaria tendría que abonar los intereses asociados a la refinanciación.

En un principio, los bancos habían otorgado a Koplowitz un compromiso de espera o 'stand still' para cerrar el acuerdo de refinanciación de esta deuda (contraída por Esther Koplowitz a través de sus sociedades B-1998 y Dominum) que expiró el pasado 31 de julio.

Sin embargo, ambas partes continúan negociando a fin de llegar a un acuerdo definitivo que por el momento no se ha logrado.

La intención de los bancos pasa por no tener que ejecutar las garantías asociadas a este préstamo, que tiene como prenda las propias acciones en FCC.

El cierre de la refinanciación de la deuda de Koplowitz asociada a su participación en FCC se enmarca en un contexto caracterizado por la propia refinanciación de FCC, la búsqueda de socios interesados en entrar en B-1998 o la ausencia de dividendo.

En este contexto, la compañía está centrada en amortizar un tramo de deuda por importe de 1.350 millones de euros mediante una ampliación de capital que se llevará a cabo lo antes que se pueda y de la forma mejor para la compañía, indicó el pasado viernes el director general de finanzas de FCC, Víctor Pastor.

El pasado 1 de abril, FCC cerró la refinanciación de 4.512 millones en dos tramos, un tramo A por importe de 3.162 millones y uno B por 1.350 millones de euros que incorpora un derecho de conversión en acciones de nueva emisión a precio de mercado mediante la compensación de créditos.

A pesar de que a finales de diciembre Esther Koplowitz anunció que había logrado refinanciar hasta 2018 la deuda asociada a su participación en la compañía, el acuerdo de refinanciación no se había cerrado.

Fruto de las negociaciones con los bancos, la empresaria se desprendió del 3,8 % de las acciones de FCC por 72,5 millones. Un paquete que supuestamente adquirió el multimillonario Soros.

Precisamente, Soros negociaba con BBVA y Bankia comprarles la deuda de Esther Koplowitz, así como llevar a cabo una inyección de capital en la sociedad B-1998 con la que la empresaria tiene el control del grupo FCC.

Las negociaciones con Soros pasaban por determinar la quita a aplicar en la compra de este pasivo, después de los descuentos que ha pedido el millonario y que no han sido aceptados por ambas entidades financieras.