Madrid, 23 dic.- Los bonos convertibles emitidos por el grupo BMN, formado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedés y la balear Sa Nostra, cotizan desde hoy en el mercado de renta fija de la bolsa de Luxemburgo, según informaron a Efe fuentes de la entidad.
Se trata una emisión de 1.615 obligaciones con un valor nominal de 150.000 euros cada una y una rentabilidad fija anual del 8 %, anunciada el pasado octubre.
Con esta emisión de bonos, que se convertirán en acciones como muy tarde en diciembre de 2014, el banco BMN captó 242,25 millones de euros, al colocar entre los inversores un 25,11 % de su capital social.
Según informó entonces la entidad, el valor de conversión de estos títulos era de 2,89 euros cada uno, lo que supone un descuento sobre el valor en libros de BMN del 67 %.
Gracias a esta operación, el grupo cumplió holgadamente los nuevos requisitos de capital impuestos por el Gobierno al llegar a una ratio de capital principal del 9,2 %, y evitó la entrada del Estado en su accionariado.
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