Panamá reduce 583,6 millones de dólares del saldo de Bono Global 2015

Panamá, 24 nov.- El Gobierno de Panamá anunció hoy la reducción de 583,6 millones de dólares del saldo en circulación del Bono Global 2015, "previendo el impacto que la incertidumbre en los mercados internacionales pueda tener sobre las tasas de interés".

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dijo en un comunicado que "completó la última de una serie de operaciones de manejo de pasivos, que buscaban la reducción del saldo en circulación del Bono Global 2015 y cupón de 7,25 %, mitigando así el riesgo de refinanciamiento previo a su vencimiento".

La operación financiera se logró recomprando 583,6 millones de dólares a los tenedores del Bono Global 2015 con 0,205 % de rendimiento, quedando un saldo en circulación de 378,8 millones, lo que "reduce significativamente las necesidades de financiamiento para el año 2015 y mitiga la exposición del portafolio de deuda pública al riesgo de refinanciamiento".

Para ello, se colocaron 100 millones de dólares en la emisión local del nuevo Bono 2024 con cupón de 4,95 % y precio de 99,62 % y se aceptaron 500 millones de dólares, a un precio de 107,92 %, en la reapertura del Bono Global 2020 con cupón de 5,20 %.

"De estas dos últimas operaciones se obtendría el efectivo necesario para prepagar los bonos globales 2015", detalla.

Mediante esta operación, "se logró disminuir el servicio de deuda anual en 11,36 millones de dólares hasta el año 2015 e incrementar la duración promedio de la deuda pública a 8,7 años, contribuyendo a maximizar el flujo de caja y presupuestario en el mediano plazo", asegura el MEF en su comunicado.

La deuda pública panameña es de casi 16.000 millones de dólares, por la cual este año amortizará unos 800 millones, en 2014 cerca de 250 millones y en 2015, antes de la operación descrita hoy, estaba previsto que destine casi 1.300 millones de dólares, de acuerdo con datos del MEF que no incluyen el pago de intereses.

Sumando intereses, el servicio de la deuda asciende en 2013 a 1.500 millones de dólares, baja a 900 millones en 2014 y subía en 2015 a casi 2.300 millones antes de la transacción.

Es la segunda vez que se reduce el saldo del Bono Global 2015, pues el año pasado se recortaron, en una operación similar, 521 millones de dólares de los 1.471 millones de dólares pendientes, según informó en su momento el MEF.