Popular completa una emisión de cédulas hipotecarias por 350 millones

Banco Popular completó este miércoles con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias, por un importe total de 350 millones de euros a un plazo de dos años.
Según informó el banco en una nota, esta operación amplía la realizada el pasado mes de enero, por importe de 650 millones de euros.
De esta manera, el importe total de cédulas emitidas por Popular en 2011 alcanza los 1.000 millones de euros.
Desde la entidad subrayaron que la emisión "confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales, como nacionales".
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 245 puntos básicos sobre el "midswap" (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 4,5% y una rentabilidad para el inversor de 4,48%.
La emisión contará con la máxima calificación crediticia Aaa por Moody´s, agregaron.
Banco Popular recordó que cuenta con una segunda línea de liquidez superior a los 15.500 millones de euros, que equivale a los vencimientos de la financiación mayorista de la entidad a medio y largo plazo hasta 2015, y que su ratio de "core capital" es del 9,43%.