Repsol encarga la venta de otro 7,17% de YPF

Repsol ha anunciado el lunes una oferta pública de venta (OPV) de 24,27 millones de acciones de YPF, representativas del 6,17% del capital social.

Adicionalmente, Repsol ha otorgado a los colocadores de la operación una opción por otros 3,64 millones de acciones de YPF, representativas de un 0,93% del capital social.

Este proceso se enmarca en la estrategia definida por  Repsol en su Horizonte 2014, de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar  su portafolio de activos.

Esta venta se suma a la desinversión anunciada por el grupo esta mañana Repsol, y que ha conllevado la venta del 3,83% de YPF a Lazard Asset Management por 458 millones de euros (639 millones de dólares).

En concreto, Repsol ha pactado la venta de un 2,9% del capital de YPF a Lazard Asset Management por unos 347,8 millones de euros (484 millones de dólares) y de otro 0,93% a otros inversores por unos 111,4 millones de euros (155 millones de dólares).

La operación se ha realizado a un precio de 30,4 euros por acción (42,4 dólares), por lo que el capital de YPF tendría un valor de 16.676,5 millones de dólares.

Esta misma valoración eleva hasta los 1.200 millones de dólares (862 millones de euros) la OPV del 7,17% de la filial argentina.

Los títulos de la petrolera, que lleva toda la sesión cotizando en rojo, se dejan un 2,47% a falta de una hora para el cierre de la sesisón, hasta los 22,8 euros por acción. Está siendo el tercer peor valor de la jornada.

Las dos operaciones anunciadas hoy se suman a la realizada por la petrolera a finales de 2010, cuando acordó con Eton Park y Capital la venta de otro 3,3% del capital social de YPF por un importe de 500 millones de dólares (381,6 millones de euros), a razón de 39 dólares por título.

Junto a estas transacciones, en los últimos meses Repsol ha realizado operaciones de venta en el mercado que suman otro 1,06% del capital de YPF.

Tras todas estas operaciones, el capital social de YPF queda constituido de la siguiente manera: Grupo Repsol (75,9%), Grupo Petersen (15,46%) y un 8,64% de 'free float'.