Telefónica anuncia la recompra y permuta de 605 millones en bonos

Madrid, 22 mar.- Telefónica ha informado hoy de que finalmente efectuará la permuta de un total de 605,05 millones de euros de los bonos que emitió el pasado 14 de marzo por otros tantos procedentes de emisiones anteriores que fueron adquiridos por Barclays Bank.

Estos 605,05 millones de euros en bonos proceden de la emisión de mil millones a 8 años, con vencimiento en 2021 a un tipo de interés del 3,961 %, emitidos el pasado 14 de marzo.

Los bonos que ahora se canjean son por un importe de 407,13 millones, a un tipo de interés del 3,406 % y vencimiento el 24 de marzo de 2015 y 197,9 millones, con un tipo de interés del 4,967 % que vencía en febrero de 2016 que fueron adquiridos por Barclays Bank el pasado 14 de marzo.

Finalmente no habrá permuta de bonos procedentes de la emisión de 1.500 millones al 5,496 % y vencimiento el 1 de abril de 2016.

Cuando Telefónica anunció el pasado 14 de marzo esta operación señalaba que se canjearía 500 millones de euros en bonos pero finalmente han sido 605,05.

Una vez realizada la permuta, los bonos canjeados serán amortizados y cancelados con lo que el saldo vivo de las dos emisiones será de 992,85 millones (la que vence en 2015) y de 802,1 millones (la que vence en 2016).

Respecto a la permuta de bonos en libras que se dirigía a los tenedores de bonos de la emisión de 500 millones de libras esterlinas a un 5,888% de interés y vencimiento el 31 de enero de 2014, Telefónica ha informado que tiene intención de adquirir 204,2 millones, frente a la propuesta inicial de 100 millones.

Fuentes de Telefónica han señalado que estas transacciones permiten a la compañía beneficiarse de un entorno de tipos de interés bajos y gestionar así su liquidez de una forma más eficiente.