Telefónica emite 750 millones en bonos

Telefónica ha lanzado su tercera emisión de bonos del año por importe de 750 millones de euros a un plazo de seis años (vencimiento en mayo de 2019) y con un coste de Mid Swap+175 puntos básicos, que se sitúa en el rango bajo de la indicación inicial del precio.

Fuentes de la compañía destacan que el se trata del precio más bajo pagado por la compañía por una emisión desde septiembre de 2010 y apunta que, gracias a que los tipos de interés se encuentran en niveles “históricamente bajos”, el cupón se sitúa en el 2,736%, el nivel más bajo en una emisión en euros de la compañía en su historia.
También subrayan que la operación ha sido “muy bien acogida” en el mercado , con cerca de 200 ordenes y una participación de inversores internacionales superior al 80%.
Telefónica apunta que esta emisión se engloba dentro de la “prudente política financiera” de la operadora que desde comienzos de 2013 ha realizado operaciones de financiación por un valor aproximado de 7.800 millones y que se enmarca dentro del objetivo de la compañía de refinanciar anticipadamente los vencimientos de 2015 en adelante.