COMUNICADO: Alamos Gold y AuRico Gold se fusionan (1)

TORONTO, April 16, 2015 /PRNewswire/ --

Crearán un productor de oro intermediario líder

Alamos Gold Inc. ("Alamos") y AuRico Gold Inc. ("AuRico") se complacen anunciar que han entrado en un acuerdo definitivo para combinar sus respectivas compañías (la "fusión") por medio de un plan de disposición, creando un nuevo productor de oro intermediario líder ("MergeCo"). La fusión combina dos carteras de activos altamente complementarias y de alta calidad, incluyendo dos minas de oro generadoras de flujo de efectivo y de larga duración: La mina Young-Davidson de AuRico en Ontario, Canadá, y la mina Mulatos en Alamos, Sonora, México. La transacción es una fusión de iguales con un valor de la transacción de aproximadamente 1.500 millones de dólares estadounidenses.

Bajo las condiciones de la fusión, los portadores de acciones de Alamos recibirán, para cada acción mantenido, 1 acción de MergeCo y 0,0001 dólares estadounidenses en efectivo, y los portadores de acciones de AuRico recibirán, por cada acción mantenida, 0,5046 acciones de MergeCo. Tras la finalización de la fusión, los antiguos accionistas de Alamos y AuRico tendrán aproximadamente el 50 % de MergeCo (llamada Alamos Gold Inc.). Además, una nueva compañía ("SpinCo"), que se llamará AuRico Metals Inc., se creará para mantener el proyecto Kemess de AuRico, un 1,5 % de regalía por retorno neto de fundición ("NSR") en la mina Young-Davidson, regalías Fosterville y Stawell de AuRico, y se capitalizará con 20 millones de dólares estadounidenses de efectivo. Tras la finalización de la fusión, MergeCo poseerá un interés de capital del 4,9 % en SpinCo. Las acciones restantes de SpinCo se distribuirán al 50 % entre los antiguos accionistas de Alamos y AuRico.

La fusión está sujeta a las aprobaciones regulatorias de los accionistas y otras aplicables y la satisfacción de otras condiciones aduaneras. La fusión se cerrará en el segundo trimestre de 2015.

Una conferencia conjunta y emisión web está prevista para el lunes 13 de abril de 2015, empezando a las 8:30 a.m. hora del Este (detalles a continuación).

Información destacada de la fusión

- Creación de un productor de oro intermediario líder: Crea una cartera

mayor y diversificada de activos localizados en jurisdicciones estables, subrayados

por dos minas productoras de alto nivel, Young-Davidson y Mulatos, y una línea

significativa de proyectos de desarrollo de alta calidad.

- Perfil de crecimiento de homólogos en jurisdicciones seguras: Se espera que

produzca 375 - 425 koz de oro en 2015 en México y Canadá con el potencial de crecer

orgánicamente a más de 700 koz de oro anualmente. La cartera de desarrollo está

anclada por proyectos de calidad y bajo coste en Turquía así como tres proyectos en

Norteamérica (Esperanza, Lynn Lake y Quartz Mountain).

- Fuerte posición financiera: La fuerte posición de efectivo pro-forma de 427

millones de dólares estadounidenses, efectivo neto de 94 millones de dólares

estadounidenses y generación de flujo de efectivo creciente para apoyar el

crecimiento.

- Perfil de mercados de capital mejorados: La capitalización de mercado

combinada de 1.500 millones de dólares estadounidenses, la mayor liquidez comercial y

la cobertura de analista expandido mejorará significativamente el perfil de mercados

de capital de la compañía combinada.

- Oportunidad de revaluación: Con una producción diversificada, el perfil de

crecimiento superior, fuerte hoja de alance, mayor perfil de mercado y equipos

demostrados de gestión y operaciones, la compañía combinada está bien posicionada

para una posible reevaluación de valor.

- Potencial para desbloquear un valor significativo mediante la SpinCo: Los

accionistas de Alamos y AuRico también se benefician de la exposición a un

importante potencial de valor del proyecto Kemess e ingresos por regalías estables y

diversificadas mediante la propiedad en SpinCo.

John McCluskey, director general y consejero delegado de Alamos, explicó: "Estamos encantados de llevar esta transacción adelante para el beneficio de ambos conjuntos de accionistas. Alamos ha permanecido disciplinado en sus iniciativas de crecimiento, creando y preservando una sólida hoja de balance para la oportunidad adecuada. Creemos que la adición de la mina insigne Young-Davidson es justamente esa oportunidad. La combinación de la producción diversificada de tres minas y una línea de proyectos de crecimiento a bajo coste en jurisdicciones seguras se equiparan a un intermediario de oro líder y una oportunidad de re-evaluación significativa para nuestros accionistas colectivos".

Scott Perry, director general y consejero delegado de AuRico, comentó: "Esta fusión con Alamos representa una combinación empresarial lógica que creará un productor de oro intermediario con una base de activos diversificada que incluye tres minas de producción de bajo coste, un perfil de crecimiento orgánico significativo, una línea de productos de desarrollo de alta calidad, todo ello apoyado por una sólida hoja de balance y dirigido por un equipo experimentado y de gestión de mostrada. Confiamos en que nuestros accionistas de beneficien de oportunidades de creación de valor que se realizarán mediante una base de activos expandida y más diversificada y capacidades mejoradas de generación de flujo de efectivo. Los accionistas también se beneficiarán de la creación de SpinCo mientras mantienen la exposición a un valor desbloqueado significativo en el proyecto altamente prospectivo de Kemess, y fuentes estables y diversificadas de ingresos de regalías".

Ventajas para todos los accionistas

- Producción diversificada de tres minas norteamericanas, incluyendo las

minas insignes de Young-Davidson y Mulatos.

- Cartera de crecimiento extensiva de activos de calidad en jurisdicciones

seguras.

- Entre las hojas de balance más sólidas dentro de su grupo de homólogos con

efectivo neto positivo, así como generación de flujo de efectivo significativo y

creciente con el que financiar el crecimiento.

- Importantes sinergias potenciales en México y Canadá.

- Potencial de re-evaluación como productor de oro intermediario con un fuerte

perfil de crecimiento, mayor liquidez comercial y mejorado atractivo de mercado de

capital.

- Combinación de dos equipos de gestión y operación complementarios y

altamente experimentados.

- Exposición a SpinCo con un importante valor desbloqueado en el proyecto

Kemess, ingresos de regalías diversificados y conducidos por un fuerte equipo

directivo.

Resumen de la fusión

La transacción propuesta se completará conforme a un plan de disposición y requerirá la aprobación del 662/3% de los accionistas de Alamos y del 662/3% de los accionistas de AuRico. Los directores y funcionarios de Alamos y AuRico han entrado en acuerdos de asistencia conforme a los que acordaron votar sus acciones en favor de la transacción propuesta.

La junta directiva de Alamos y AuRico ha determinado que la transacción propuesta sea en favor de los accionistas respectivos, teniendo en cuanta el asesoramiento de sus asesores financieros, y ha aprobado unánimemente la fusión. La junta directiva de Alamos y AuRico recomienda que sus accionistas voten a favor de la transacción propuesta. (CONTINUA)