- Por importe de 750 millones de euros . Bankia cerró hoy su primera emisión de bonos perpetuos contingentes convertibles (‘cocos’), por importe de 750 millones de euros. Esta emisión se lanzó inicialmente a un precio de referencia del 6,5%, pero la elevada demanda permitió bajar la rentabilidad del bono al 6%, indicaron fuentes financieras.
La demanda llegó a superar los 3.800 millones de euros, que tras ajustar el precio finalmente quedó en 2.500 millones.
La emisión estaba exclusivamente dirigida a inversores cualificados y en ningún caso podía ser suscrita en España ni entre inversores residentes en España, según explicó Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada cuando anunció la operación.
La emisión computará como capital ‘Tier 1’ y la entidad señaló que permitirá incrementar su solvencia.
BANKIA CIERRA SU PRIMERA EMISIÓN DE ‘COCOS’
NOTICIA
06.07.2017 - 00:00h
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