Accionistas Enersis suscriben acciones disponibles por 6.022 millones dólares

Santiago de Chile, 28 mar.- Los accionistas del grupo chileno Enersis, brazo inversor de Endesa España en Latinoamérica, suscribieron un total de 6.022 millones de dólares, al colocar el 100 % de las acciones disponibles para el aumento de capital, informó hoy la compañía.

La totalidad del remanente de 157.043.316 acciones fue rematado hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, con una recaudación de 60,6 millones de dólares.

"Por lo tanto, con fecha 20 de marzo se ha suscrito el 100 % de las acciones del aumento de capital de Enersis, sumando una recaudación total de 6.022 millones de dólares", precisó un comunicado difundido en la tarde de este jueves.

Según el texto, el monto recaudado en la operación de aumento de capital más grande realizada a la fecha en Chile, finalizados los períodos de opción preferente en Chile, Estados Unidos y España, los accionistas de la compañía suscribieron un total de 16.284.562.981 acciones, correspondientes al 99,04 % del total autorizado para su emisión, sumando 5.961 millones de dólares.

Hace hincapié que de estas acciones, Endesa España, mediante la aportación de sus participaciones agrupadas en Cono Sur, suscribió 9.967.630.058 acciones.

Especifica la misiva que el remanente de 157.043.316 acciones que quedó al término de los períodos de opción preferente, se colocó en su totalidad en un remate realizado el día de hoy en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudando 60,6 millones de dólares, al rematarse la totalidad de los paquetes a 182,30 pesos (unos 0,38 dólares) por acción.

Como resultado del aumento de capital, se unificaron en Enersis todas las participaciones de Endesa España en Suramérica, y se dotó a la compañía de los recursos necesarios para llevar adelante un significativo plan de crecimiento y expansión en la región vía compra de minoritarios y M&A.

Agrega el comunicado que, adicionalmente, y dado que el balance del Grupo se verá reforzado, esto permitirá el desarrollo acelerado de proyectos de generación.

Enersis incorpora participaciones en sociedades operativas de generación, transmisión y distribución eléctrica en Suramérica, que supondrá un aumento del resultado neto en más de 360 millones de dólares sin incurrir en costos de transacción ni riesgos de incrementos, toda vez que se trata de sociedades que, casi en su totalidad, ya son gestionadas por Enersis.

El aporte de Emgesa y Codensa, ambas del mercado colombiano, permitirá a Enersis consolidar estas inversiones por derecho propio.

La adición de Piura (Eepsa) implica un aumento de la presencia en el sector de generación en Perú, a través de un activo que presenta atractivas oportunidades de crecimiento, y que además lleva a cabo la construcción de una central de 200 megavatios unidad que iniciará sus operaciones durante el segundo trimestre de 2013.

Según el comunicado, la incorporación de Cono Sur, rebalanceará los beneficios netos de Enersis, reforzando el peso de Colombia y Brasil, países que están creciendo a tasas muy relevantes.

"En términos de mercado, la compañía se consolidará como la principal eléctrica listada de Suramérica, aumentando su ponderación en el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), al pasar de la octava posición al tercer lugar en capitalización bursátil (en Chile)", concluye.