Acerinox firma en eeuu un crédito por 380 millones de euros para sanear su deuda

Acerinox ha firmado una operación de financiación sindicada en Estados Unidos por un importe de 482 millones de dólares (unos 380 millones de euros) para sanear su deuda.
La operación, según informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha estado dirigida por el banco americano BB&T Capital Markets junto con JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank y Fifth Third Bank.
En ella han participado un total de 10 bancos americanos: BB&T, JP Morgan Chase Bank, Wells Fargo Bank, Fifth Third Bank, Regions Bank, US Bank National Association, BMO Harris Bank, The Huntington National Bank, PNC Bank National Association y The Bank of Kentucky.
La operación ha sido suscrita por Acerinox S.A. y North American Stainless (NAS) -filial norteamericana 100% participada por Acerinox-, distribuyéndose un 80% del importe en un préstamo para Acerinox y un 20% en un crédito "revolver" para NAS. El vencimiento final de la operación es febrero de 2017, si bien el préstamo es amortizable trimestralmente.
Con esta operación, Acerinox consigue el doble objetivo de "reducir la exposición al sistema bancario europeo y extender los vencimientos de su deuda, todo ello reduciendo su coste financiero medio y reforzando la posición financiera".
La compañía asegura que la liquidez del grupo para los próximos años está "garantizada al ser la mayoría del endeudamiento a largo plazo, lo cual permite afrontar con comodidad cualquier circunstancia adversa de los mercados financieros".
Asimismo, indica que "esta operación demuestra la confianza de la banca americana en el proyecto global del grupo, y en especial de su fábrica americana North American Stainless, del mismo modo que lo había hecho y sigue haciendo la banca sudafricana y especialmente la banca española".