Banco popular emite 1.128,2 millones en bonos convertibles en acciones

Banco Popular cerró hoy su oferta de recompra de participaciones preferentes, para canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles, con la emisión de los 1.128,2 millones de euros de participaciones preferentes que, tanto Banco Popular, como Banco Pastor, tienen colocadas entre inversores minoristas.
Al canje han acudido el 98,33% de los tenedores de los 1.128,2 millones de euros de participaciones preferentes, y la recompra se ha llevado a cabo por el 100% del valor nominal de las participaciones preferentes y la emisión se realizó a la par, lo que supone la emisión de un total de 11.093.758 bonos.
La remuneración de los bonos es del 6,75% nominal anual y el primer pago se efectuará el 4 de julio de 2012, produciéndose el resto de forma trimestral, los días 4 de enero, abril, julio y octubre de cada año, según informó en nota de prensa la entidad.
La conversión obligatoria total se realizará en la fecha de vencimiento, el 4 de abril de 2018, y el inversor cuenta con ventanas semestrales de conversión anticipada, los días 4 de abril y octubre de cada año a partir de octubre de 2012.
La relación de conversión está referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, siendo ésta la media aritmética de los precios de cierre de la acción correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se produzca el supuesto de conversión.
Con estos bonos, Banco Popular podrá superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9% definida y exigida por EBA (Autoridad Bancaria Europea) para junio de 2012, fecha en la que Popular prevé superar dicha ratio y situarla por encima del 10%.
La generación recurrente y sostenible de ingresos ha permitido a Banco Popular, según señala la entidad, fortalecer su solvencia pasando de una ratio de core capital del 6,47% en 2007 a la actual del 10,04%.