Madrid, 2 sep.- El Banco Popular ha abierto hoy una emisión por un importe mínimo de 500 millones de euros de cédulas hipotecarias con vencimiento en septiembre de 2017 a un precio de 240 puntos sobre el "mid-swap", según datos de mercado recogidos por Efe.
Las entidades colocadoras de la operación son BBVA, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Suisse y Natixis.
La emisión está dirigida, según fuentes del mercado, a inversores institucionales, y cuenta con una calificación de Baa2 de la agencia Moody's -calidad aceptable- y de A para DBRS -calidad buena-.
La entidad emitió 950 millones euros de deuda sénior en enero y cerca de 1.700 millones de cédulas en lo que va de año, las últimas en el mes de mayo.
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