IAG emite acciones para atender las solicitudes de los tenedores de bonos

Londres, 3 sep.- El grupo de aviación International Airlines Group, fruto de la fusión de British Airways (BA) e Iberia, anunció hoy la emisión de 43.651.848 nuevas acciones ordinarias para atender las solicitudes de conversión recibidas de titulares de sus bonos.

Esta emisión forma parte del proceso de amortización de unos bonos convertibles de BA con vencimiento en 2014, anunciado por la empresa el pasado 16 de agosto, cuando notificó a los mercados que ejercitaría su opción de convertir esos bonos para recaudar 350 millones de libras (400 millones de euros).

Alternativamente, los tenedores de bonos tenían la opción de ejercitar su derecho de conversión de los bonos en acciones ordinarias de IAG no más tarde del cierre del día 23 de septiembre de 2013.

La emisión anunciada hoy a la Bolsa responde a las solicitudes recibidas de los tenedores de bonos que prefieren convertirlos en acciones.

En su comunicado, IAG confirma hoy que ha recibido una solicitud de su filial British Airways para emitir ese total de 43.651.848 acciones ordinarias.

El pasado 16 de agosto, el grupo indicó que BA ejercitaría su opción de amortizar todos los bonos convertibles pendientes de la emisión con vencimiento en 2014, garantizados por IAG, para el 30 de septiembre de 2013.

En el momento de ese anuncio, el tipo de conversión para los titulares de los bonos ascendía a 1,89 libras (2,19 euros) por acción ordinaria de IAG.

Ello implicaba que, si todos los bonistas ejercitaban su derecho de conversión en relación con todos los bonos pendientes, el número máximo de acciones ordinarias de IAG a emitir para atender la conversión ascendería a 184.708.994, lo que supondría el 9,96 % del capital social actual del grupo hispano-británico.

De momento las solicitudes de conversión en acciones recibidas están por debajo de esa cifra, a varios días del fin del plazo ofrecido.