Madrid, 30 may.- La banca acreedora negocia con Realia la posibilidad de liquidar su cartera patrimonial, sus activos y el suelo a fin de hacer frente a las deudas contraídas con estas entidades, después de que la inmobiliaria haya conseguido una prórroga de cuatro meses para refinanciar un crédito de 847 millones.
Dicho crédito, vencía a finales de marzo y se logró prorrogar hasta el 30 de mayo.
Según han señalado fuentes conocedoras del proceso, esta operación consistiría en una "liquidación ordenada" de la compañía, cuyos activos valen más que la deuda.
Estas desinversiones afectarían fundamentalmente a la cartera patrimonial de Realia en Francia, que aporta un 49 % de las rentas del área y que concentra edificios de oficinas en el centro de París, y a la venta de activos (edificios y suelos).
El objetivo, han subrayado las mismas fuentes, es llegar a un acuerdo para amortizar el crédito promotor mediante los ingresos obtenidos con la venta de bienes.
Realia, participada por FCC y Bankia, podría cerrar este acuerdo antes del próximo 26 de junio, cuando está previsto que celebre su junta general ordinaria de accionistas.
La efectividad de la refinanciación y su entrada en vigor está condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas entre las que se encuentra la ejecución del aumento de capital por compensación de créditos.
El 8 de mayo Realia anunció que iba a proponer en la junta de accionistas la aprobación de una ampliación de capital para capitalizar un préstamo por valor de 114,8 millones de euros que en su día le concedieron FCC y Bankia, y que cedió su parte a la Sareb o "banco malo".
De aprobarse esta operación, sujeta a determinadas condiciones, FCC elevará su participación en Realia del 27,6 al 33,56 % y la Sareb pasará a controlar el 8,87 % del capital.
En base al sistema de "profict sharing" propuesto por la banca para repartirse las ganancias de las desinversiones, las entidades financieras se repartirían los ingresos obtenidos por la venta de Realia Patrimonio, que podría rondar los 500 millones.
También se contempla la venta de Realia Business, que abarca activos y mucho suelo, y cuyo precio podría ascender a 450 millones.
En el marco de la refinanciación de la deuda de 847 millones, dos de las entidades acreedoras de Realia -Barclays y Kutxabank-, llegaron a un preacuerdo con la inmobiliaria para salirse del préstamo sindicado en el que participan junto a otros bancos.
En concreto, Realia llegó a un primer acuerdo con Kutxabank para cambiar su crédito por hipotecas sobre activos inmobiliarios y con Barclays para recomprarle parte de su crédito, de 40 millones, con un descuento del 45 %, indicaron entonces fuentes financieras.
Entre las principales entidades acreedoras se encuentra la Sareb, seguida del Banco Sabadell y del Santander. También figuran Barclays, BBVA, La Caixa y Kutxabank.
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