Madrid, 27 jun.- Merlin Properties, sociedad de inversión inmobiliaria (socimi), saldrá a bolsa el próximo lunes con una valoración de 1.250 millones de euros, con lo que ha rebajado en 250 millones el valor fijado inicialmente (1.500 millones de euros).
La compañía saldrá al mercado mediante una oferta pública de suscripción de acciones, para lo que aumentará su capital social con la emisión de 125 millones de títulos a un precio de 10 euros (1 euros de valor nominal y 9 euros de prima de emisión), ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
No obstante, el tamaño de la oferta podrá verse ampliado en 80 millones de euros si las entidades colocadoras ejercitan la opción de compra (green-shoe) que se les ha reservado sobre 8 millones de acciones, el equivalente al 6,01 % del capital de la sociedad.
Inicialmente, estaba previsto que la firma emitiera 150 millones de acciones -representativas del 99,96 % del capital social de la compañía- con un valor unitario de 10 euros, y que el green-shoe fuera sobre 22,5 millones de acciones.
El valor final de la oferta se ha fijado "una vez analizadas las condiciones de mercado y la demanda registrada en el periodo de prospección de la demanda de oferta de suscripción de acciones", según la misma fuente.
Por otra parte, la compañía ha nombrado a Matthew Glowasky y a José García Cedrún consejeros dominicales en representación de Monarch Master Funding 2 y de Chenavari Investment Managers.
La oferta, que se dirige principalmente a inversores cualificados e institucionales, es una de las mayores registradas en la bolsa española en los últimos años.
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