Natraceutical gana 1,88 millones por desinversión en Naturex

Actualiza la ET3075 con las plusvalías de la operación en el titular y en la entradilla y con datos de cierre de la cotización en bolsa

Madrid, 5 dic.- Natraceutical ha obtenido unas plusvalías de 1,88 millones al acabar su desinversión en Naturex, tras las últimas colocaciones privadas realizadas entre octubre y diciembre, con lo que cancelará anticipadamente tod de su préstamo sindicado de 39,92 millones, que vencería en abril de 2013.

Así lo ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante en el que detalla que ha enajenado 1.324.200 acciones, representativas del 17,13 % del capital social de Naturex, por las que ha obtenido unos ingresos de 73,12 millones de euros.

"De manera inmediata tras esta operación, Natraceutical procederá a cancelar la totalidad de su préstamo sindicado", ha aclarado.

Se cierra así un proceso que se inició a finales del año 2009 con la integración de la división de Ingredientes de Natraceutical en la multinacional cotizada francesa Naturex.

Natraceutical, que ha subido en bolsa el 3,25 por ciento y ha cerrado en 0,127 euros, se convirtió entonces en su primer accionista, lo que dio pie a su reorganización financiera y de negocio.

En abril de 2010, Natraceutical anunció la refinanciación de su deuda por un importe total de 77,90 millones de euros, mediante un préstamo sindicado con vencimiento único en abril de 2013.

Esta operación le permitió enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de la División de Complementos Nutricionales, con Forté Pharma como marca paraguas de sus líneas de control de peso, salud y belleza de venta exclusiva en farmacia y parafarmacia, principalmente en Europa, ha puntualizado.

En el ejercicio 2011, Natraceutical realizó amortizaciones anticipadas de dicho préstamo por un importe total de 26,47 millones de euros, mediante la reducción paulatina de su participación accionarial en Naturex.

"Ha continuado reduciendo significativamente" su endeudamiento a lo largo de 2012, operativa "que culminará en los próximos días con la aplicación de parte de los recursos obtenidos en la operación de hoy contra la cancelación total de su préstamo sindicado", añade.

Tras la desinversión de hoy en Naturex, el grupo Natra habrá obtenido unos ingresos totales de 160,87 millones de euros por activos aportados a Naturex en diciembre de 2009.

Una vez cancelado el préstamo sindicado, Natraceutical contará con una caja disponible de 26,5 millones de euros, que permitirá a la compañía concluir la optimización de su balance y abrir una nueva etapa de desarrollo para Forté Pharma, ha puntualizado.

Las políticas de optimización operativa implementadas en Forté Pharma a lo largo del ejercicio 2012 permitieron a Natraceutical situar su EBITDA (resultado bruto de explotación), en 1,78 millones de euros en el acumulado a septiembre, frente a los -0.64 millones en el tercer trimestre de 2011, concluye.