México, 21 nov.- Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió hoy un bono por 1.300 millones de euros a un plazo de siete años, lo que representó su primera colocación de deuda en Europa en cuatro años.
El instrumento de deuda pagará un cupón del 3,125 %, el menor obtenido por la petrolera mexicana en euros, informó la petrolera mexicana, de carácter público, en un comunicado.
"La demanda alcanzó aproximadamente cinco veces el monto emitido", apuntó la compañía, que recordó que la última colocación de Pemex en el mercado de euros había sido en septiembre de 2009.
El regreso a este mercado con esta operación "permite diversificar la base de inversores y hacer más eficiente el coste de financiación", explicó la compañía.
La deuda fue colocada entre inversores de Suiza, España, Estados Unidos y México, así como fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras.
Los agentes colocadores fueron BBVA, Credit Suisse y HSBC, indicó Pemex, y añadió que esta emisión de deuda forma parte del programa de financiación de la petrolera autorizado por su consejo de administración, la Secretaría de Hacienda y el Congreso mexicano.
Al cierre de septiembre, la deuda del gigante petrolero mexicano alcanzó 786.880 millones de pesos (unos 60.529 millones de dólares).
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