Portland aumentará capital en 111 millones para capitalizar préstamo de FCC

Madrid, 30 abr.- La junta de accionistas de Cementos Portland Valderrivas ha aprobado llevar a cabo un aumento de capital de 111 millones de euros para compensar un crédito de 100 millones otorgado en diciembre de 2012 por el grupo FCC, que con esta operación pasará a controlar el 78 % de la cementera.

Dicha operación permitirá a Portland reducir su deuda en más de un 8 %, reforzar su balance y aumentar los fondos propios, mientras que FCC refuerza su posición en la compañía desde el 69,8 % actual ante "una eventual operación corporativa", según reconoció recientemente.

Los consejeros dominicales designados a instancias de FCC se abstuvieron de formar parte en la votación de esta operación, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El aumento de capital se llevará a cabo mediante la emisión de 13.878.094 nuevas acciones ordinarias de Cementos Portland Valderrivas de 1,50 euros de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 6,50 euros por acción, lo que supone un total de 8 euros.

El desembolso íntegro del valor nominal y de la prima de emisión de cada nueva acción suscrita se hará mediante la compensación del crédito, del que FCC es titular, frente a la sociedad en virtud de un préstamo subordinado otorgado el 31 de diciembre de 2012.

Dicho préstamo proviene del contrato de refinanciación de la deuda de Portland firmado en junio de ese año por un importe de 1.114 millones.

No existirá derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones y se prevé incluso la suscripción incompleta del aumento de capital.

Por otro lado, la cementera ha aprobado las fusiones de las sociedades que se encuentran íntegramente participadas, de forma directa o indirecta, por Cementos Portland Valderrivas a fin de concentrarlas en una única sociedad.

También se ha acordado la ratificación y el nombramiento como miembros del consejo de Álvaro Alepuz, José Ignacio Elorrieta y Oliver Orsini.