Madrid, 27 sep.- La cementera Portland Valderrivas ha convocado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 7 de noviembre con el objetivo de pedir autorización para realizar una ampliación de capital de 100 millones de euros que destinará a reducir su endeudamiento.
La cementera ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que dentro del orden del día de la junta se encuentra la solicitud de autorización para ampliar capital, uno de los pasos necesarios para la consecución del plan de refinanciación a largo plazo de su deuda, que asciende a más de 1.480 millones de euros.
Aunque la convocatoria de Junta no incluye el importe de la ampliación de capital, la compañía ya señaló el pasado mes de julio su intención de que ésta fuera por 100 millones de euros.
FCC, que controla el 70 % de la cementera, ya se ha comprometido a acudir a la ampliación con hasta 100 millones y a garantizar la totalidad de la emisión y, además, ha asumido el compromiso de aportar cantidades adicionales, hasta un máximo de 200 millones, en función de la evolución de la actividad de Portland.
El plan de refinanciación, pactado con sus 31 entidades financieras acreedoras a finales de julio, incluye además una emisión de bonos de 350 millones en Estados Unidos para refinanciar la deuda de su filial estadounidense Giant y devolver parte de los créditos concedidos a ésta por otras firmas del grupo, que superan los 100 millones.
La refinanciación de la deuda se suma al acuerdo de reestructuración de la plantilla de las fábricas de cemento, en el marco del Plan NewVal 2012-2013, que implica un ajuste de 250 empleos mediante prejubilaciones y recolocaciones, en su mayor parte.
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