Madrid, 28 may.- Realia se ha anotado hoy la segunda mayor subida de la bolsa al dispararse un 11,6 % al cierre de la sesión mientras las compañía espera ofertas vinculantes para la participación de FCC y Bankia y en el mismo día en el que se han admitido a negociación 29,9 millones de acciones de la inmobiliaria.
Tras ello, los títulos de la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón cerraron en 1,39 euros.
El pasado día 20, Realia anunció que había alcanzado un acuerdo de exclusividad con Eurosic para venderle su participación del 58,95 % en la inmobiliaria cotizada francesa SIIC de París por un precio de 559 millones de euros (dividendos incluidos).
La operación conllevará a Realia, participada en un 61,7 % por FCC y Bankia, una minusvalía respecto a su valor contable -641 millones de euros- de 82 millones de euros.
El acuerdo de compraventa permitirá a Realia reducir en 1.033 millones su deuda -un 49 %- al pasar de 2.109 millones contabilizados a 31 de marzo a 1.076 millones.
El importe obtenido por Realia dotará a la compañía de liquidez para posibles inversiones en el mercado patrimonial español.
Según confirmaron recientemente a Efe fuentes cercanas a la operación, esta transmisión representa el primer paso en esquema que diseñan FCC y Bankia para salir de la inmobiliaria.
La venta del paquete accionarial que poseen FCC y Bankia en la inmobiliaria también suscitó el interés del fundador de Inditex, Amancio Ortega, así como de la francesa Axa Real Estate, del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital o Blackstone.
Los principales accionistas de la inmobiliaria seleccionaron a Goldman Sachs International para el proceso de búsqueda de ofertas que permitan su salida de la inmobiliaria.
Por otro lado, un total de 29,9 millones de nuevas acciones de Realia han sido admitidas hoy a negociación.
Estas acciones se corresponden con al aumento de capital que propuso aprobó la pasada junta de accionistas de Realia por importe nominal de 7.198.706,4 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 29.994.610 nuevas acciones ordinarias, de veinticuatro céntimos 0,24 de euro de valor nominal.
Las acciones fueron emitidas a un tipo de emisión de 1,92 euros, es decir (0,24 euros más una prima de emisión de 1,68 euros) y suscritas e íntegramente desembolsadas por FCC mediante la compensación y consecuente capitalización del crédito que ostentaba frente a Realia por importe de 57,58 millones de euros.
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