Telefónica ofrece 9.000 millones de dólares a Vivendi por su filial brasileña

Madrid, 5 ago.- El grupo español de telecomunicaciones Telefónica presentó una oferta a al grupo francés Vivendi para comprar su filial brasileña Global Village Telecom (GVT) a través de una operación valorada en unos 20.100 millones de reales brasileños (unos 9.000 millones de dólares).

Según comunicó hoy Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el regulador bursátil español- el plazo dado a Vivendi para que acepte la oferta termina el próximo 3 de septiembre y de materializarse la operación supondría la integración de la citada GVT en Telefónica Brasil.

La compañía francesa de telecomunicaciones recibiría 11.962 millones de reales brasileños en efectivo (unos 5.300 millones de dólares), así como una participación en acciones de nueva emisión de la compañía resultante representativa del 12 por ciento de su capital social, valorado en algo más de 8.100 millones de reales (unos 3.600 millones de dólares).

La contraprestación en efectivo se financiaría, según la nota de la operadora española, mediante una ampliación de capital en Telefónica Brasil, en la que Telefónica -como matriz- suscribiría su parte proporcional, financiada a su vez mediante una ampliación de capital.

Según Telefónica, la integración de Telefónica Brasil y la operadora GVT daría lugar al mayor operador de telecomunicaciones en el mercado brasileño, el mayor de Latinoamérica.

La oferta contempla además que, en el supuesto de que Vivendi estuviese interesada en la adquisición de una participación estable en Telecom Italia, Telefónica podría venderle, en efectivo, hasta 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan una participación del 8,3 % de su capital.

La transmisión de las acciones de Telecom Italia se produciría, en todo caso, al cierre de la operación en Brasil.