Bankia deberá sanear este año sus activos inmobiliarios con 3.931 millones de euros para cumplir con la nueva normativa que aprobó el Gobierno el pasado viernes y que se suman a los 1.139 millones que ya destinó en 2011.
Ante las dudas que han surgido sobre la capacidad de Bankia para asumir este esfuerzo, la entidad asegura que lo afrontará en solitario y este año. Para conseguirlo, recurrirá al canje de preferentes, venta de activos no estratégicos, la gestión del riesgo y la propia generación de sus beneficios.
Con todas estas medidas, la entidad presidida por Rodrigo Rato asegura que podrá captar hasta unos 8.000 millones de euros. La clave estará en la posibilidad de canjear hasta 6.300 millones en participaciones preferentes y deuda subordinada.
Bankia, cuya capacidad de afrontar este esfuerzo ha sido cuestionada en las últimas semanas, ha añadido que cumple ya con los nuevos requerimientos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), ya que tiene una proporción de activos de máxima calidad del 10,1%, por encima del 9% que se le exigirá a cierre de junio.
Resultados
Bankia ganó el año pasado 309 millones de euros, un 13% menos que en 2010 debido, en parte, al saneamiento extra que hizo de sus activos inmobiliarios por importe de 1.139 millones.
De no haber sido por esta última partida, el banco, que inició sus operaciones a principios de 2011, habría ganado 406 millones de euros en el conjunto del año, un 14% más que en 2010.
Además de este saneamiento extra, la entidad que preside Rodrigo Rato dotó otros 2.640 millones a lo largo del ejercicio, con lo que el saneamiento total en 2011 se aproximó a 3.700 millones de euros.
Al cierre de 2011, en su primer año de vida completo tras la unión de las siete cajas de ahorros que participaron en el proyecto, Bankia vio cómo la morosidad aumentaba del 5,52% al 7,45%, con una cobertura sin garantías del 45,1%.
Saneamiento
Los nuevos requisitos de saneamiento por el riesgo inmobiliario en balance a cierre de 2011 tienen un impacto en total en el grupo que preside Rodrigo Rato de 5.070 millones: 3.396 millones en provisiones y 1.674 millones para crear un colchón de capital para parte del riesgo del suelo y las obras en curso.
Sin embargo, si a la partida de 3.396 millones en provisiones se descuentan los 1.139 millones ya adelantados en 2011 en concepto de genérica, es decir, para asumir deterioros futuros de su cartera crediticia, al grupo le bastaría con reforzar este año sus provisiones en 2.257 millones.
Esas provisiones, a las que hay que sumar 1.674 millones de euros para crear el colchón de capital que requiere el conjunto del grupo BFA, en el que se integra Bankia, explican que les quede por sanear 3.931 millones.
En su primer año de vida, Bankia ha dedicado sus esfuerzos a integrar a las siete cajas que se integraron en el proyecto, y especialmente a reducir los costes y mejorar su eficiencia.
A lo largo del ejercicio ha cerrado 817 oficinas y ha reducido en un 16% los gastos de explotación. Estos ajustes se han adelantado un año con respecto al plan inicial, y ha supuesto un recorte del 20 % de la red de sucursales y del 16% de la plantilla.
Al cierre de 2011, Bankia poseía una cuota de mercado del 11% en créditos y del 10,7% en depósitos,
El grupo ha acelerado en la ultima parte del año la venta de activos inmobiliarios, hasta alcanzar las 4.285 unidades, por un importe de 567 millones de euros, y además ha alquilado 610 inmuebles.
La entidad que preside Rodrigo Rato debe hacer frente a vencimientos de deuda por importe de 6.000 millones hasta 2015, aunque reconoce que los tiene cubiertos con su capacidad de emisión por importe de 19.143 millones y un volumen de activos líquidos por importe de 17.454 millones.Recompra de preferentes
Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, prevé realizar una oferta de recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada por un importe máximo de 1.277 millones, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los titulares que acepten la oferta se comprometerán a suscribir de forma incondicional e irrevocable acciones de Bankia. La oferta se articulará mediante un aumento de capital dinerario con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 454 millones de acciones ordinarias de Bankia.
El importe definitivo de la ampliación de capital dependerá del volumen de aceptaciones de la oferta, así como del precio de emisión de las nuevas acciones, que se basarán en referencias "de precios de mercado".
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