¡Apuesten! ¡Apuesten! ¿Quiénes son las personas que se han subido al podio de las sociedades de inversión (conocidas como sicav) con mayor patrimonio?Seguro que en esa quiniela pondrá algún famoso o rico y acertará.
Aparte de mansiones de ensueño, embarcaciones que quitan el hipo, caprichos millonarios, los ricos tienen su dinero en inversiones de capital articuladas a través de sociedades conocidas como sicavs. La cartera de estas firmas se define principalmente por renta fija o variable. Sin embargo, lo mejor de este tipo de sociedades es la fiscalidad, ya que sus ganancias tributan sólo un 1%.
En esa carrera de sociedades de inversión,la medalla de oro ha recaído en una de las hermanas Koplowitz, en concreto, Alicia ha sido la vencedora, a través de su sociedad de inversión Morinvest.
La firma ha alcanzado un jugoso patrimonio valorado en 474 millones de euros a finales de junio. Una cifra que la sitúa en la mayor sociedad de inversión en España, según el ranking elaborado por la empresa VDOS Stochastics.
No es ninguna sorpresa dentro del mercado que la firma de Koplowitz sea la vencedora de esa carrera, ya que siempre ha sido reconocida como una de las mejores sociedades por sus apuestas de inversión. De hecho, cuando esta empresa se fija en un valor, muchos pequeños inversores siguen ese movimiento, ya que se considera ganancia segura.
La renta fija es la principal apuesta de Morinvest, aunque tampoco se olvida de algunos valores de la bolsa española. Los últimos movimientos de esta firma han dejado huella en Mediaset, Técnicas Reunidas, Iberdrola y Enagás con la compra de títulos de cada una de ellas, según los últimos datos enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Comprar y vender es la filosofía de este tipo de sociedades y Morinvest no se ha quedado atrás desde marzo hasta junio. Durante ese periodo, la firma ha decidido deshacerse de sus paquetes accionariales en Acciona, Catalana Occidente Seguros y Telefónica.
Medalla de plata y bronce
La medalla de plata ha recaído en una de las sociedades a través de la que la familia Del Pino efectúa sus inversiones. Allocation suma un patrimonio de 410 millones de euros a finales de junio. La mayoría de las inversiones financieras (el 66% del total) que tiene esta firma está fuera de las fronteras españolas.
Pero como en toda cartera no falta la apuesta por la renta variable española. En concreto, Telefónica y la sociedad de capital riesgo Dinamia Capital Privado están en la lista de compras de la firma de la familia Del Pino.
Mientras que en el último trimestre, los gestores de Allocation han vendido los paquetes de títulos que controlaban en la petrolera Cepsa y la eléctrica Iberdrola, donde hay una batalla judicial entre ACS y los gestores.
Por último, la medalla de bronce ha sido recogida por Rosalía de Mera, ex mujer de Amancio Ortega, dueño de Inditex. Esta empresaria controla una sociedad de inversión llamada Soandres de Activos y su patrimonio asciende a 329 millones de euros, por lo que es la tercera firma de este tipo en España.
La cartera de esta sociedad se caracteriza porque predomina la renta fija, más que la variable. En este sentido, según el último documento enviado a la CNMV, Soandres no cuenta con acciones en valores de la bolsa española, de manera que el 94% de su inversión financiera tiene un perfil internacional.
El hecho de ocupar el pódium de las sociedades de inversión con mayor patrimonio no quiere decir que tengas un puesto entre aquellas que ofrecen una mayor rentabilidad. Así, según el ranking de VDOS Stochastics, la firma gestionada por BBVA Patrimonio, Eikon 99, ha ganado el primer premio de rentabilidad, al alcanzar el 19% hasta junio.
La medalla de plata ha recaído en Pando 2000 y la de bronce en Valor Absoluto.
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