(AMPLIACIÓN) TELEFÓNICA EMITE BONOS POR 2.750 MILLONES DE EUROS

Telefónica realizó este miércoles una emisión de bonos en el euromercado por un importe agregado de 2.750 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía realizó la emisión en dos tramos, uno de 1.400 millones de euros con vencimiento en el año 2022 y un cupón anual del 0,75%. El segundo tramo, que asciende a 1.350 millones de euros, vence cuatro años después, en 2026, con un cupón anual del 1,46%.
Telefónica informa de que el desembolso y cierre de la emisión está previsto para dentro de una semana, el próximo miércoles 13 de abril.
Fuentes de la compañía destacan que ésta emisión ha logrado los cupones más bajos de la historia de Telefónica en estos plazos, y subraya que en el caso de los bonos a seis años se ha situado por debajo de la barrera del punto porcentual.
En este sentido, señalan que el objetivo era aprovechar las “buenas” condiciones de mercado tras las medidas anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE).
El libro de órdenes de la emisión superó los 7.000 millones de euros, lo que supone más de 2,5 veces la cuantía conjunta de los bonos, con un total de más de 600 órdenes, de las que por encima del 85% correspondieron a inversores internacionales.
Asimismo, la compañía explica que la emisión se engloba “dentro de la política de financiación llevada a cabo durante este año”, que ha permitido a Telefónica obtener financiación desde comienzos de año por importe de unos 5.000 millones de euros.