EUSKALTEL COMPRA TELECABLE DE ASTURIAS

Euskaltel ha firmado un contrato con Zegona Limited para adquirir el control total sobre Telecable de Asturias, según informó hoy la compañía de telecomunicaciones vasca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, Euskaltel adquirirá el control sobre Telecable a través de la adquisición a Zegona del 100% del capital social de Parselaya.
El valor de Telecable se ha fijado en 686 millones de euros, incluyendo 245 millones de euros de deuda neta estimada a 30 de junio de 2017.
Además, el acuerdo recoge una contraprestación agregada consistente en 186,5 millones de euros pagaderos en efectivo y 26,8 millones de acciones ordinarias de Euskaltel de nueva emisión a suscribir por Zegona a un precio de 9,5 euros por acción, representativas del 15% del capital social de Euskaltel tras el aumento de capital.
La contraprestación en efectivo estará sujeta a los ajustes de deuda neta y capital circulante habituales en esta clase de operaciones y las acciones de nueva emisión de Euskaltel no otorgarán el derecho a recibir ningún dividendo acordado y pendiente de pago correspondiente a los resultados del ejercicio 2016.
Por otra parte, Zegona podría tener derecho a una contraprestación contingente, con un límite de 15 millones de euros, equivalente al 35% del valor patrimonial de determinados activos que puedan aflorar en determinadas condiciones, correspondiendo a Euskaltel el 65% de dicho valor.