UNICAJA BANCO ANUNCIA SU INTENCIÓN DE SALIR A BOLSA

Unicaja Banco anunció hoy su intención de realizar una oferta de suscripción de acciones dirigida a inversores cualificados y de solicitar la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Según informó hoy la entidad andaluza a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación consistirá en la oferta de 625.000.000 acciones de nueva emisión de la compañía a inversores institucionales (que representarán el 40,4% del capital social).
Además, se espera que la compañía otorgue una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los colocadores, para suscribir hasta 62.500.000 acciones adicionales.
La entidad señaló que espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de las las obligaciones contingentemente convertibles (‘cocos’) del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del Frob en España Duero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales.
Unicaja cree que la admisión también proporcionará a la compañía un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda), lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios.
La admisión prevista requiere la aprobación del folleto por la CNMV, un proceso de aprobación que está en curso.
El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, señaló que la entidad “avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado”. “Un hito histórico para Unicaja Banco que esperamos conseguir próximamente gracias a la gestión prudente que el banco ha realizado a lo largo de los años”, agregó.
Unicaja Banco contaba con 56.000 millones de euros de activos a 31 de marzo de 2017, tenía 1.259 sucursales y más de 3,1 millones de clientes.
El 82% de sus sucursales se encuentran en sus regiones de origen, donde Unicaja Banco cuenta con importantes cuotas de mercado: Andalucía y Castilla y León.
En el año 2016 y en los tres primeros meses de 2017, la entidad registró un beneficio neto atribuible a sus accionistas igual a 142,1 millones de euros y 52 millones, respectivamente.