Madrid, 6 oct.- Acciona ha sellado hoy la trasmisión al fondo de inversión estadounidense KKR de un tercio del capital de su filial de energías renovables, Acciona Energía Internacional, por un importe de 397,3 millones de euros.
Según ha dicho hoy el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, siguen trabajando también en sacar a bolsa una parte de los activos de AEI mediante una oferta pública de venta a través de un vehículo inversor específico, "YieldCo", en un mercado internacional.
"Estamos en ello", ha añadido en rueda de prensa Entrecanales, quien ha insistido la necesidad de ser extremadamente "cauto y prudente" en este tema. El director general de Acciona Energía, Rafael Mateo, ha apuntado que ya se trabaja con dos bancos, JP Morgan y Goldman Sachs.
Junto al copresidente de KKR, Henry Kravis, las dos empresas han destacado la "vocación de largo plazo" de la alianza, que buscan ampliar a más áreas, y la importancia para la estrategia de Acciona, que comenzará por restar los 397,3 millones de su apalancamiento al cierre de este año.
Sobre las diferencias de precio entre lo comunicado inicialmente- se había hablado de 417 millones- Entrecanales ha explicado que se trata de temas administrativos que se irán resolviendo y ha recordado que los 50 millones adicionales dependían del éxito de esa futura salida a Bolsa.
"La alianza con KKR nos da un sello de prestigio y reputación", ha subrayado Entrecanales, quien ha añadido que la unión con KKR da fortalezas para acometer operaciones nacionales e internacionales en el sector renovable.
Kravis ha insistido también en la importancia de la alianza y ha señalado la complementariedad con un equipo y un proyecto "excelente" con el que busca colaborar en más áreas.
Sobre la situación de España, Kravis ha apuntado que durante años no lograron encontrar oportunidades, pero que ahora lo consideran un "lugar ideal" para invertir y siguen mirando en diversos sectores tras haber destinado ya 2.400 millones de dólares a España en créditos y en empresas como Telepizza o Saba, y créditos.
En los últimos años, ha destacado, el Gobierno se ha centrado en las prioridades correctas y ha llevado a cabo reformas, como la financiera o la laboral, que han sido positivas.
"Llegamos a la conclusión de que España no se iba a venir abajo (...) sino que se recuperaría (...) Somos optimistas y estamos aquí para quedarnos", ha subrayado Kravis que se ha aventurado a apuntar que España podría crecer por encima del 2 % pero que dependerá de cómo vaya la economía en el resto de Europa.
La cartera de Acciona Energía Internacional está formada por 2.273 megavatios (MW) situados en 14 países. De esta sociedad, KKR toma un 33 %.
Estos activos -52 parques eólicos, 2 plantas fotovoltaicas y 1 planta termosolar-, generarán un flujo de caja estimado distribuible entre los socios de 120 millones de euros.
Acciona Energía operará dichos activos durante 20 años bajo un acuerdo de gestión y dará a AEI un derecho de primera oferta sobre los futuros proyectos renovables que desarrolle en su ámbito operacional.
El nuevo consejo de AEI estará presidido por Rafael Mateo, director general de Acciona Energía.
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