Banco popular comienza mañana la recompra y canje de preferentes

Banco Popular comienza mañana jueves la oferta de recompra dirigida exclusivamente a los titulares de los 1.128,2 millones de euros de participaciones preferentes que tanto la entidad como Banco Pastor tienen colocadas entre inversores minoristas.
Las preferentes se van a canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones, según explicó este miércoles el banco que preside Ángel Ron.
Dicha oferta de recompra se efectuará entre el 15 y el 30 de marzo, salvo cierre anticipado por suscripción total de la emisión, y se llevará a cabo por el 100% del valor nominal o efectivo de las participaciones preferentes, subrayó la entidad.
La remuneración, pagadera trimestralmente, es del 6,75% nominal anual. El primer pago se efectuará el 4 de julio de 2012, produciéndose el resto de pagos los días 4 de enero, abril, julio y octubre de cada año.
La conversión obligatoria total se realizará en la fecha de vencimiento, el 4 de abril de 2018.
Asimismo, el inversor cuenta con ventanas semestrales de conversión anticipada, los días 4 de abril y octubre de cada año.
Desde el Popular apuntaron que la relación de conversión estará referida al precio de mercado de la acción del banco en cada momento, siendo ésta la media aritmética de los precios de cierre de la acción correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se produzca el supuesto de conversión.
Estos bonos incluyen determinados eventos de contingencia y viabilidad, relativos a su conversión total o parcial, por los que se consideraran parte del capital de máxima calidad que la autoridad bancaria europea EBA (por sus siglas en inglés) señala como regulatorio.
De esta forma, el Popular realiza una de las medidas ya anunciadas, que le permitirán superar sin ayudas públicas la ratio Core Tier 1 del 9% definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que el banco prevé superar “con holgura” dicha ratio y situarla por encima del 10%.