Madrid, 22 dic.- El BBVA emitirá finalmente 3.430 millones de euros en bonos convertibles en acciones, con una rentabilidad anual próxima al 6,5 %, para canjear varias participaciones preferentes, después de que el 98,71 % de sus titulares aceptaran la propuesta del banco.
Según ha recordado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el canje iba dirigido exclusivamente a los titulares de unas participaciones preferentes emitidas por BBVA Capital Finance y de BBVA International Limited.
En el caso de que todos los titulares hubieran aceptado el canje, BBVA tendría que haber emitido 3.475 millones.
La oferta del banco, aceptada prácticamente por unanimidad, consistía en que la entidad planteaba comprar las participaciones preferentes y vender al mismo tiempo bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones del banco.
La emisión de estos bonos se realizará a la par, es decir, al cien por cien del valor nominal de los bonos, que es de cien euros, por lo que se emitirán 34,3 millones de bonos, con una rentabilidad anual próxima al 6,5 %.
En cuanto al precio de la conversión, el BBVA explicó en su día que vendría determinado por la cotización de la acción en cada momento y añadió que estaba previsto inicialmente que el 30 de junio de 2012 se convirtiera al menos la mitad del valor nominal de los bonos en acciones y el resto, antes del mismo día de 2013.
El canje de preferentes por bonos convertibles permite a BBVA contar con ellos como capital de máxima calidad, según los criterios europeos, lo que facilita el cumplimiento de las nuevas exigencias, al tiempo que ofrece a los titulares de preferentes un producto más líquido y rentable.
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