MOHAWK INDUSTRIES, INC. Y FILIALES
Declaraciones de operaciones consolidadas Tres meses finalizados el
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(cantidades en miles, excepto cuantía por acción) 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
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Ventas netas $ 1.881.177 1.813.095
Coste de ventas 1.369.234 1.331.740
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Beneficio bruto 511.943 481.355
Gastos de ventas, generales y administrativos 468.169 350.620
--------------------------------------------- ------- -------
Ingresos de operaciones 43.774 130.735
Gastos de intereses 16.449 22.096
Otros gastos (ingresos), netos (1.083) 4.890
------------------------------ ------ -----
Ganancias de operaciones continuas antes de impuestos sobre la renta 28.408 103.749
Gastos fiscales sobre la renta 5.904 22.696
------------------------------ ----- ------
Ganancias netas incluyendo interés no controlado 22.504 81.053
Ganancias netas (pérdidas) atribuibles a interés no controlado 158 (28)
-------------------------------------------------------------- --- ---
Ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $22.346 81.081
----------------------------------------------------- ------- ------
Ganancias básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.
Ganancias básicas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $0,31 1,11
------------------------------------------------------------------ ----- ----
Media ponderada de acciones comunes destacadas-básicas 72.988 72.742
------------------------------------------------------- ------ ------
Ganancias diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.
Ganancias diluidas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $0,30 1,11
------------------------------------------------------------------- ----- ----
Media ponderada de acciones comunes destacadas - diluidas 73.530 73.282
--------------------------------------------------------- ------ ------
Otra información financiera
(Cantidades en miles)
Depreciación y amortización $85.656 80.984
--------------------------- ------- ------
Gastos de capital $105.794 122.081
----------------- -------- -------
Datos de la hoja de balance consolidados
(Cantidades en miles)
4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
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ACTIVOS
Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes $107.041 72.645
Cuentas por cobrar, neto 1.158.858 1.174.895
Inventarios 1.505.632 1.632.236
Gastos prepagados y otros activos corrientes 285.261 249.690
Impuestos sobre la renta diferidos 147.027 133.808
----------------------------------
Total de activos corrientes 3.203.819 3.263.274
Propiedad, planta y equipamiento, neto 2.618.633 2.745.057
Plusvalía 1.553.155 1.721.792
Activos intangibles, neto 661.846 796.896
Impuestos sobre la renta diferidos y otros activos no corrientes 247.169 154.469
----------------------------------------------------------------
Activos totales $ 8.284.622 8.681.488
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PASIVOS Y VALOR DE LAS PARTES
Pasivos corrientes:
Parte corriente de la deuda a largo plazo y papel comercial $ 1.806.175 654.871
Cuentas por pagar y gastos acumulados 1.085.805 1.188.644
------------------------------------- --------- ---------
Total de pasivos corrientes 2.891.980 1.843.515
Deuda a largo plazo, menos parte corriente 606.080 1.811.789
Impuestos sobre la renta diferidos y otros pasivos a largo plazo 562.767 532.740
---------------------------------------------------------------- ------- -------
Total de pasivos 4.060.827 4.188.044
---------------- --------- ---------
Total de capital de las partes 4.223.795 4.493.444
------------------------------ --------- ---------
Total de pasivos y capital de las partes $ 8.284.622 8.681.488
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Información del segmento Para los tres meses finalizados el
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(Cantidades en miles) 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
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Ventas netas:
Moqueta $739.264 674.926
Cerámica 719.828 695.094
Laminados y madera 448.398 468.008
Ventas intersegmento (26.313) (24.933)
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Ventas netas consolidadas $ 1.881.177 1.813.095
------------------------- ------------------ ---------
Ingresos (pérdidas) de operaciones:
Moqueta $(89.994) 34.271
Cerámica 85.327 60.659
Laminados y madera 58.901 44.119
Corporativos y eliminaciones (10.460) (8.314)
---------------------------- ------- ------
Ingresos de operaciones consolidadas $43.774 130.735
------------------------------------ ------- -------
Activos:
Moqueta $ 2.015.550 1.920.937
Cerámica 3.584.471 3.782.006
Laminados y madera 2.406.286 2.788.839
Corporativos y eliminaciones 278.315 189.706
-------
Activos consolidados $ 8.284.622 8.681.488
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Reconciliación de las ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries. Inc. con las ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y
las ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc.
(Cantidades en miles, excepto cuantía por acción)
Tres meses finalizados el
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4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
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Ganancias netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $22.346 81.081
Elementos de ajuste:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 12.529 11.725
Legal settlement and reserve 125.000 -
Costes de préstamos diferidos 651 -
Impuestos sobre la renta (35.554) (2.391)
------------------------ ------- ------
Ganancias netas ajustadas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $124.972 90.415
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Ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $1,70 1,23
Media ponderada de acciones comunes destacadas-diluidas 73.530 73.282
Reconciliación de ganancias diluidas ajustadas por acción en una tasa de cambio constante
Tres meses finalizados el
4 de abril de 2015
------------------
Ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $1,70
Ajuste en una tasa de cambio constante 0,20
-------------------------------------- ----
Ganancias diluidas ajustadas por acción atribuibles a Mohawk Industries, Inc. en una tasa de cambio constante $1,90
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Reconciliación de la deuda total con la deuda neta
(Cantidades en miles)
4 de abril de 2015
------------------
Parte corriente de la deuda a largo plazo y papel comercial $ 1.806.175
Deuda a largo plazo, menos parte corriente 606.080
Menos: Efectivo y equivalentes 107.041
Deuda neta $ 2.305.214
---------- --------------
Reconciliación de los ingresos de operaciones con el EBITDA ajustado
(Cantidades en miles) Doce meses finalizados el
Tres meses finalizados el
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28 de junio de 2014 27 de septiembre de 2014 31 de diciembre de 2014 4 de abril de 2015 4 de abril de 2015
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Ingresos de operaciones $222.248 213.693 206.120 43.774 685.835
Otros ingresos (gastos) 1.555 2.374 (9.737) 1.083 (4.725)
Pérdida neta (ganancias) atribuibles a interés no controlado (111) 6 (212) (158) (475)
Depreciación y amortización 83.754 85.167 95.665 85.656 350.242
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EBITDA 307.446 301.240 291.836 130.355 1.030.877
Costes de reestructuración, adquisición e integración 10.224 11.311 21.859 8.169 51.563
Liquidación y reserva legal - 10.000 - 125.000 135.000
EBITDA ajustado $317.670 322.551 313.695 263.524 1.217.440
--------------- -------- ------- ------- ------- ---------
Deuda neta para EBITDA ajustado 1,9
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Reconciliación de las ventas netas con las ventas netas en una tasa de cambio constante y días de envío
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
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Ventas netas $ 1.881.177 1.813.095
Ajuste con las ventas netas en días de envío constantes (105.125) -
Ajuste con las ventas netas en una tasa de cambio constante 136.782 -
------- ---
Ventas netas en una tasa de cambio constante y días de envío $ 1.912.834 1.813.095
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Reconciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento
en una tasa de cambio y días de envío constantes
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Alfombras 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Ventas netas $739.264 674.926
Ajuste con las ventas netas en días de envío constantes (40.500) -
Ajuste con las ventas netas por segmento en una tasa de cambio constante - -
Ventas netas por segmento en una tasa de cambio y días de envío constantes $698.764 674.926
-------------------------------------------------------------------------- -------- -------
Reconciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento proforma en una tasa de cambio y días de envío constantes
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Cerámica 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Ventas netas $719.828 695.094
Ajuste con las ventas netas en días de envío constantes (37.449) -
Ajuste con las ventas netas por segmento en una tasa de cambio constante 66.882 -
Exclusión de ventas de la eliminación en 2014 de la filial de cerámica francesa - (8.700)
Ventas netas proforma por segmento en tasa de cambio y días de envío constantes $749.261 686.394
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Reconciliación de las ventas netas del segmento con las ventas netas del segmento en una tasa de cambio y días de envío constantes
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Laminados y madera 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Ventas netas $448.398 468.008
Ajuste con las ventas netas en días de envío constantes (27.176) -
Ajuste con las ventas netas por segmento en una tasa de cambio constante 69.900 -
Ventas netas por segmento en tasa de cambio y días de envío constantes $491.122 468.008
---------------------------------------------------------------------- -------- -------
Reconciliación del beneficio bruto con el beneficio bruto ajustado
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
--------------------------
4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Beneficio bruto $511.943 481.355
Ajustes con el beneficio bruto:
Costes de reestructuración e integración 9.976 5.637
Beneficio bruto ajustado $521.919 486.992
------------------------ -------- -------
Beneficio bruto ajustado como porcentaje de las ventas netas 27,7% 26,9%
Reconciliación de los gastos de ventas, generales y administrativos con los gastos de ventas, generales y administrativos ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
--------------------------
4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Gastos de ventas, generales y administrativos $468.169 350.620
Ajustes a los gastos de ventas, generales y administrativos:
Costes de reestructuración, adquisición e integración (2.553) (6.088)
Liquidación y reserva legales (125.000) -
Gastos de ventas, generales y administrativos ajustados $340.616 344.532
------------------------------------------------------- -------- -------
Gastos de ventas, generales y administrativos ajustados como porcentaje de las ventas netas 18,1% 19,0%
Reconciliación de los ingresos operativos con los ingresos operativos ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
--------------------------
4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Ingresos operativos $43.774 130.735
Ajustes a los ingresos operativos:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 12.529 11.725
Liquidación y reserva legales 125.000 -
Ingresos operativos ajustados $181.303 142.460
----------------------------- -------- -------
Ingresos operativos ajustados como porcentaje de ventas netas 9,6% 7,9%
Reconciliación de los ingresos operativos ajustados en una tasa de cambio constante
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
--------------------------
4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Ingresos operativos $43.774 130.735
Ajustes a los ingresos operativos:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 12.529 11.725
Liquidación y reserva legales 125.000 -
Ajuste a los ingresos operativos en una tasa de cambio constante de Euro/USD: 1,12 vs 1,37 y Rublo/USD: 61,87 vs 35,01 21.000 -
Ingresos operativos ajustados en una tasa de cambio constante $202.303 142.460
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Reconciliación de los ingresos operativos del segmento con los ingresos operativos del segmento ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Alfombras 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
--------- ------------------ -------------------
Ingresos operativos $(89.994) 34.271
Ajustes a los ingresos operativos del segmento:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 5.945 -
Liquidación y reserva legales 125.000 -
Ingresos operativos del segmento ajustados $40.951 34.271
------------------------------------------ ------- ------
Ingresos operativos ajustados como porcentaje de las ventas netas 5,5% 5,1%
Reconciliación de los ingresos operativos del segmento con los ingresos operativos del segmento ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Cerámica 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
-------- ------------------ -------------------
Ingresos operativos $85.327 60.659
Ajustes a los ingresos operativos del segmento:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 362 1.981
Ingresos operativos del segmento ajustados $85.689 62.640
------------------------------------------ ------- ------
Ingresos operativos ajustados como porcentaje de las ventas netas 11,9% 9,0%
Reconciliación de los ingresos operativos del segmento con los ingresos operativos del segmento ajustados en una tasa de cambio constante
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
--------------------------
Cerámica 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
-------- ------------------ -------------------
Ingresos operativos $85.327 60.659
Ajustes a los ingresos operativos del segmento:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 362 1.981
Ajuste a los ingresos operativos en una tasa de cambio constante de Euro/USD: 1,12 vs 1,37 y Rublo/USD: 61,87 vs 35,01 10,000 -
Ingresos operativos del segmento ajustados en una tasa de cambio constante $95.689 62.640
-------------------------------------------------------------------------- ------- ------
Reconciliación de los ingresos operativos del segmento con los ingresos operativos del segmento ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Laminados y madera 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ ------------------ -------------------
Ingresos operativos $58.901 44.119
Ajustes a los ingresos operativos del segmento:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 5.035 9.576
Ingresos operativos del segmento ajustados $63.936 53.695
------------------------------------------ ------- ------
Ingresos operativos ajustados como porcentaje de las ventas netas 14,3% 11,5%
Reconciliación de los ingresos operativos del segmento con los ingresos operativos del segmento ajustados en una tasa de cambio constante
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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Laminados y madera 4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ ------------------ -------------------
Ingresos operativos $58.901 44.119
Ajustes a los ingresos operativos del segmento:
Costes de reestructuración, adquisición e integración 5.035 9.576
Ajuste a los ingresos operativos en una tasa de cambio constante de Euro/USD: 1,12 vs 1,37 11.000 -
Ingresos operativos del segmento ajustados en una tasa de cambio constante $74.936 53.695
-------------------------------------------------------------------------- ------- ------
Reconciliación de los gastos fiscales sobre los ingresos con los gastos fiscales sobre los ingresos ajustados
(Cantidades en miles)
Tres meses finalizados el
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4 de abril de 2015 29 de marzo de 2014
------------------ -------------------
Gastos fiscales sobre los ingresos $5.904 22.696
Efecto fiscal sobre los ingresos de los elementos de ajuste 35.554 2.391
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Gastos fiscales sobre los ingresos ajustados $41.458 25.087
-------------------------------------------- ------- ------
Tasa fiscal sobre los ingresos ajustada 25% 22%
--------------------------------------- --- ---
La compañía considera útil para sí misma y para los inversores revisar, cuando corresponda, las medidas GAAP y las no GAAP para evaluar el rendimiento del negocio de la compañía para planificar y prever en periodos posteriores. En particular, la compañía cree que excluir el impacto de la reestructuración, adquisición y costes relacionados con la integración es útil, ya que permite a los inversores evaluar nuestro rendimiento para periodos diferentes en una base más
comparable.CONTACTO: CONTACTO: Frank H. Boykin, director financiero, tel.+1-706-624-2695 Sitio Web: http://www.mohawkind.com/
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