Madrid, 3 ene.- El BBVA ha reabierto hoy el mercado de deuda con la primera gran emisión del año por parte de una entidad española, en la que ha aprovechado para colocar 1.500 millones de euros en bonos a 5 años.
Según datos del mercado, los títulos se han vendido a inversores institucionales en apenas dos horas a un precio de 295 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de las emisiones a tipo fijo.
La deuda se iba a colocar inicialmente a 310 puntos básicos, pero el banco ha conseguido rebajar el coste de la emisión gracias a la demanda de más de 400 inversores, cuyas peticiones superaron los 5.000 millones.
Las últimas emisiones de bonos de BBVA habían sido en septiembre, cuando el banco colocó 1.000 y 1.500 millones en dos operaciones a 2 y 3 años, con un coste mayor que ahora, a pesar de que la deuda era a menor plazo.
Los bancos colocadores de la emisión fueron HSBC, Commerzbank, Goldman Sachs y Société Générale.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios