El corte inglés realiza una emisión de bonos por 600 millones de euros

El Corte Inglés, a través de su Financiera, comunicó este martes en la Bolsa de Irlanda una emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.
Según explicó la compañía en un comunicado, la operación es a dos años con vencimiento en diciembre de 2015 y un cupón de 2,8%. La emisión, prevista para el 7 de noviembre, será pública y está dirigida a inversores institucionales.
Desde el grupo que preside Isidoro Álvarez indicaron que “esta operación es muy positiva tanto para El Corte Inglés como para sus clientes, ya que a futuro les permitirá tener mayores facilidades de compra”.
La colocación ha sido calificada por las agencias Standart&Poors, Fitch y DBRS con un rating de AA-/AA-/AA respectivamente.
Banco Santander y Deutsche Bank han sido las entidades que han actuado como organizadores de la operación.
Para Financiera El Corte Inglés “la operación permitirá optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria”, agrega la compañía.