Madrid, 7 sep.- El patrimonio de ocho de las grandesfortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades deinversión de capital variable- aumentó hasta junio un 9,5 % al rozarlos tres billones de euros, según datos del mercado recogidos porEFE.
Al cierre de junio de este año, el patrimonio gestionado porestas ocho sicav se elevaba a 2.979.065 millones de euros, frente alos 2.723.308 millones de euros del cierre de 2013.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio deestas ocho sociedades fue entre enero y junio de 2014 del 5 %, menosde la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22 %.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es uninstrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque lespermite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestosgracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente ainvertir en activos financieros.
Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen esteinstrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversióntambién se aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1 % deimpuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.
Para constituir una sicav, hay que cumplir determinadosrequisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capitalmínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav porcompartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Existen también restricciones a la inversión del capital de lasicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos acotización y diversificado entre distintas sociedades.
Por lo que respecta a las principales sicav españolas, no todasestas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero sucrecimiento general estuvo propiciado por el notable repuntepatrimonial de la sociedad Torrenova, vinculada a la familia March,que incrementó un 19,20 % su patrimonio hasta 888 millones de eurosgestionados.
Entre enero y junio, Torrenova obtuvo una rentabilidad media del2,16 %.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionadapor BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz,que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,5millones, un 1 %, tras revalorizarse un 5,11 %.
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega,fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasadomes de junio de 376,2 millones de euros, un 3,3 % más que al cierrede 2013; en este periodo se ha revalorizado un 3,35 %.
En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de lafamilia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall,contaba en junio con unos activos de 315,5 millones de euros, el18,60 % más que en diciembre de 2013. Su revalorización ha sido del4,8 % en el semestre.
La familia Del Pino, principales accionistas de la empresaconstructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través deAllocation 307,7 millones de euros al terminar el mes de junio, el5,4 % más que al cierre de 2013, con una revalorización del 5,45 %.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, lasicav Soixa acumulaba al cierre de junio un patrimonio de 281,5millones de euros, lo que supone un incremento del 5,20 % respectoal cierre del año anterior, con una rentabilidad del 7,3 % hastajunio.
Y a través de sus sociedades Arbarin y Naira, Juan Abellóacumulaba un patrimonio de 215,2 millones de euros, el 6,3 % más queen diciembre; la primera logró una rentabilidad del 9,09 %, y lasegunda, del 2,82 %.
A continuación se acompaña una tabla con el nombre de las sicavde estas grandes fortunas, el patrimonio gestionado en junio de esteaño y diciembre de 2013, y su crecimiento o descenso patrimonialexpresado en porcentaje:
sicav Patrimonio junio 2014 Patrimonio diciembre 2013 %
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Torrenova 888.201 744.544 19,20%
Morinvest 491.501 496.951 -1,00%
Soandres 388.818 376.214 3,30%
Elitia 374.343 315.513 18,60%
Allocation 324.538 307.776 5,4%
Soixa 296.378 281.515 5,20%
Arbarin 137.465 125.236 9,70%
Naira 77.821 75.559 2,90%
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Total 2.979.065 2.723.308 9,30%
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