Madrid, 23 nov.- El patrimonio de ocho de las grandesfortunas españolas gestionado a través de sicav -sociedades deinversión de capital variable- aumentó hasta septiembre un 12 % ysuperó los 3.000 millones de euros, según datos del mercadorecogidos por EFE.
Al cierre de septiembre de este año, el patrimonio gestionado porestas ocho sicav se elevaba exactamente a 3.050,14 millones deeuros, frente a los 2.723,31 millones de euros del cierre de 2013.
Por lo que respecta a la rentabilidad, el rendimiento medio deestas ocho sociedades fue entre enero y septiembre de 2014 del 5,62%, menos de la mitad de lo que se revalorizaron en 2013, un 11,22 %.
Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es uninstrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque lespermite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestosgracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente ainvertir en activos financieros.
Pero no son sólo las grandes fortunas las que eligen esteinstrumento para gestionar su patrimonio, y los fondos de inversióntambién se aprovechan de sus ventajas fiscales: se paga un 1 % deimpuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.
Para constituir una sicav, hay que cumplir determinadosrequisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capitalmínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav porcompartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Existen también restricciones a la inversión del capital de lasicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos acotización y diversificado entre distintas sociedades.
Por lo que respecta a las principales sicav españolas, no todasestas sociedades incrementaron el valor de sus activos, pero sucrecimiento general estuvo propiciado por el notable repuntepatrimonial de la sociedad Torrenova, vinculada a la familia March,que incrementó un 27,60 % su patrimonio hasta 950 millones de euros.Entre enero y septiembre, su rentabilidad media fue del 3,37 %.
Inmediatamente detrás de Torrenova se sitúa Morinvest, gestionadapor BBVA y depositaria de activos de la empresaria Alicia Koplowitz,que en el primer semestre redujo su patrimonio de 496,9 a 491,7millones, un 1,05 %, tras revalorizarse un 5,15 %.
Soandres, la sicav de Sandra Ortega Mera, hija de Amancio Ortega,fundador de Inditex, administraba un patrimonio al cierre del pasadomes de septiembre de 397,3 millones de euros, un 5,60 % más que alcierre de 2013; en este periodo se ha revalorizado un 5,61 %.
En cuanto a Elitia -antes Agrippa-, vehículo de inversión de lafamilia Gallardo Ballart, propietarios de la farmacéutica Almirall,contaba en septiembre con unos activos de 381,6 millones de euros,el 20,90 % más que en diciembre de 2013. Su revalorización ha sidodel 7,39 % en el semestre.
La familia Del Pino, principales accionistas de la empresaconstructora y de servicios Ferrovial, gestionaba a través deAllocation 335,2 millones de euros al terminar septiembre, el 8,92 %más que al cierre de 2013, con una revalorización del 8,93 %.
Por lo que respecta a los Hernández Calleja, de Ebro Foods, lasicav Soixa acumulaba al cierre de septiembre un patrimonio de 275,8millones de euros, lo que supone un descenso del 2 % respecto alcierre del año anterior, con una rentabilidad del 0,05 % hastaseptiembre.
Y a través de sus sociedades Arbarin y Naira, Juan Abellóacumulaba un patrimonio de 217,7 millones de euros, el 7,6 % más queen diciembre; la primera logró una rentabilidad del 10,09 %, y lasegunda, del 4,38 %.
A continuación se acompaña una tabla con el nombre de las sicavde estas grandes fortunas, el patrimonio en millones de eurosgestionado a cierre de septiembre de este año y en diciembre de2013, y su crecimiento o descenso patrimonial expresado enporcentaje:
SICAV Patrimonio sep 2014 Dic 2013 %
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Torrenova 950.627 744.544 27,60%
Morinvest 491.709 496.951 -1,05%
Soandres 397.313 376.214 5,60%
Elitia 381.615 315.513 20,90%
Allocation 335.252 307.776 8,92%
Soixa 275.858 281.515 -2,00%
Arbarin 138.766 125.236 10,80%
Naira 79.002 75.559 4,55%
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Total 3.050.142 2.723.308 12,00%
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