Madrid, 3 abr.- El Banco Popular ha cerrado, con una aceptación del 98 %, la operación de canje que anunció hace unas semanas de participaciones preferentes por bonos convertibles, de los que ha emitido por importe de 1.100 millones de euros.
El canje iba dirigido a los tenedores de 1.128 millones de euros en participaciones preferentes tanto del Banco Popular como del Banco Pastor, entidades fusionadas recientemente.
La recompra se ha llevado a cabo por el 100 por cien del valor nominal de las participaciones preferentes, que es de 100 euros, y la emisión se ha realizado a la par, lo que supondrá la emisión de un total de 11 millones de bonos.
Los bonos estarán remunerados con un cupón nominal y anual del 6,75 por ciento, con pagos trimestrales, el primero de los cuales se efectuará el 4 de julio próximo.
Además, los nuevos propietarios de los bonos contará con oportunidades semestrales para convertir sus títulos en acciones, para lo que se tomará como referencia la cotización media de las cinco últimas sesiones.
Los bonos computarán como capital de máxima calidad para el Popular, de manera que en junio próximo alcanzará un indicador 'core TIER 1" superior al 10 por ciento, por encima del 9 por ciento que exige la Asociación Bancaria Europea (ABE).
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