Madrid, 22 feb.- El Banco Popular ha anunciado hoy la emisión de hasta 1.128 millones de euros en bonos convertibles en acciones para canjearlos por dos emisiones de participaciones preferentes realizadas por la entidad y otra garantizada por el Banco Pastor, en plena integración en el Popular.
En un comunicado remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el Popular explica que la oferta de canje de esta emisión, decidida por el Consejo de Administración, se realizará por el 100 % del valor nominal o efectivo de las preferentes.
La emisión se realizará a la par, es decir, al cien por cien del valor nominal de los bonos, que es de 100 euros, por lo que se emitirán como máximo 11.282.279 bonos, explica el Popular en su nota.
La remuneración, los supuestos de conversión, la relación de conversión y el procedimiento de conversión se determinarán en los términos y condiciones que se detallen en la correspondiente nota de valores pendiente de verificación por la CNMV.
En particular, la conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, de acuerdo con los términos y condiciones que finalmente se determinen.
La conversión total de la emisión está prevista en el sexto año a contar desde la fecha de emisión y desembolso, sin perjuicio de la facultad del emisor para convertir los bonos en cualquier fecha de pago de la remuneración.
Asimismo, el inversor contará con opciones de conversión semestrales.
De esta forma, explica la nota, el Popular podrá superar sin ayudas públicas el ratio de capital principal del 9 % que la autoridad bancaria europea exige para junio de 2012, fecha en la que el Popular "prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10 %".
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