Barcelona, 30 jul.- Banco Sabadell canjeará más del 95 % del importe total de participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por Banco CAM, ha informado hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Sabadell, que finalizó la adquisición de Banco CAM el pasado 1 de junio, ha ofrecido pagar el cien por cien del valor nominal de los títulos mediante acciones del banco, a un precio de 2,3 euros por acción, así como una prima en efectivo de hasta un 24 % adicional del valor nominal de los títulos canjeados.
Según ha informado la entidad, la oferta, que iba dirigida a seis tipos de valores, ha sido aceptada por la gran mayoría de sus titulares una vez finalizado el período de aceptación de la oferta, el pasado 27 de julio.
Así, el Sabadell realizará el canje del 96 % del total de participaciones preferentes de serie A (288 millones de euros); el 94,99 % de preferentes serie B (151,6 millones) y el 95,83 % de las de serie C (814,5 millones).
El banco catalán también recomprará obligaciones subordinadas emitidas en septiembre de 1988 por la CAM por un importe nominal total de 17,4 millones, que supone el 96,52 % del total.
En cuanto a las emisiones subordinadas de noviembre de 1988 de Caja de Ahorros de Torrent, entidad que posteriormente se integró en CAM, el Sabadell canjeará un total de 2,9 millones, el 96,64 % del global, mientras que cambiará el 95,15 % de los 285,4 millones de deuda subordinada especial emitida en febrero de 2004.
El número total de acciones de Banco Sabadell que serán objeto de emisión y venta como consecuencia de esta oferta asciende a 678,2 millones de títulos, de los que 22 millones son en autocartera y 656,2 son acciones nuevas, representativas de un 22,21 % del capital social del banco.
Como consecuencia de los porcentajes de aceptación de la oferta, el saldo vivo en circulación de los valores de CAM son: 11,9 millones de euros en participaciones preferentes serie A de CAM; 7,99 millones de serie B.
Además, 35,4 millones de serie C; 626.853 euros de obligaciones subordinadas de septiembre de 1988; 100.969 euros de subordinadas de noviembre de 1988 y 14,5 millones de deuda subordinada especial de febrero de 2004.
En los próximos días, una vez inscrito el aumento de capital del banco derivado de la oferta de recompra, las nuevas acciones emitidas quedarán admitidas a negociación en las bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia.
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