El santander espera captar hasta 3.400 millones con la salida a bolsa de su filial en méxico

Banco Santander espera conseguir entre 2.957 y 3.413 millones de euros con la salida a bolsa del 24,9% del capital de su filial en México, según informó este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Según el folleto registrado ante la Bolsa Mexicana de Valores, el precio de colocación estará en un rango de entre 29 y 33,5 pesos por acción (es decir, entre unos 1,75 y 2,02 euros). Esto implica un importe total de entre 2.957 y 3.413 millones de euros.
Este precio supone valorar el 100% de Santander México en un máximo de 13.708 millones de euros.
Desde el banco que preside Emilio Botín indicaron que la operación ofrece en el mercado hasta 1.689.812.333 acciones, incluyendo las que los bancos colocadores tienen opción de comprar.
Asimismo, según el folleto preliminar registrado hoy ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el precio de la colocación estará en un rango de entre 10,99 y 12,70 dólares por American Depository Receipt, cada uno de los cuales representa cinco acciones.
Ello supone un importe total de entre 3.714 millones y 4.291 millones de dólares, lo que supone valorar a Santander México en un máximo de 17.235 millones de dólares.
La operación, dirigida a inversores minoristas e institucionales, cuenta con dos tramos: uno mexicano, del 20% del total de las acciones objeto de la oferta, y otro internacional, incluyendo los Estados Unidos, del 80%.
En todo caso, estos porcentajes podrían ser reasignados en función de la demanda. El proceso de colocación se inicia este martes y está previsto que las acciones empiecen a cotizar en las bolsas de México y Nueva York alrededor del 26 de septiembre.
La operación generará una plusvalía que, en base a la normativa contable vigente, será registrada directamente en reservas dado que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México.
Esta colocación supondrá una mejora de alrededor de medio punto porcentual en el “core capital” del Grupo, ratio que era del 10,1% al cierre del primer semestre de este año.