Madrid, 1 feb.- Ence ha cerrado hoy una emisión de bonos por importe de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo anual del 7,25 % y vencimiento en 2020.
Según ha indicado hoy la empresa de energía y celulosa, la demanda de títulos alcanzó los 1.100 millones de euros, más de 4 veces la oferta inicial de Ence.
Con esta operación Ence diversificará e internacionalizará sus fuentes de financiación, al tiempo que amortizará la financiación bancaria corporativa existente, ampliará el perfil de vencimiento de la deuda, optimizará la estructura de sus recursos e incrementará su flexibilidad financiera.
En la emisión, que ha sido colocada entre inversores cualificados internacionales, han colaborado Deutsche Bank, London Branch, Banesto, Bankia, Barclays Bank, CaixaBank, Citigroup, Banco de Sabadell y Bankinter.
Por otro lado, en el marco de la emisión, también se ha firmado un contrato de crédito por importe de 90 millones de euros con un sindicato de bancos.
Ence Energía y Celulosa dispone de una capacidad instalada de generación de electricidad de 280 MW y es la primera empresa de Europa y la cuarta del mundo en la fabricación de celulosa de eucalipto.
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