Enersis confirma aumento de capital por 8.020 millones de dólares

Santiago de Chile, 26 jul.- El grupo chileno Enersis, la matriz de inversiones de Endesa España en Latinoamérica, confirmó hoy que hará un aumento de capital por un total de 8.020 millones de dólares, en la mayor operación de este tipo emprendida ahora en Chile.

La cifra anunciada equivale a cerca del 75 % del actual valor bursátil de Enersis, perteneciente en un 60,2 % a Endesa España, controlada,a su vez, por la italiana Enel.

En un comunicado enviado por la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Enersis indicó que emitirá el número de acciones de pago que determine una junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre próximo, cuando se establecerá el precio de colocación de los títulos.

Las nuevas acciones serán nominativas, todas de una serie sin preferencia y sin valor nominal según indica el texto enviado al ente regulador.

Según fuentes de la empresa, el aumento de capital fue comunicado en las últimas horas del miércoles a los directivos de Enersis por el gerente general, Ignacio Antoñanzas.

Algo más de la mitad del aumento de capital será aportado por Endesa Latinoamérica, sociedad que entregará a Enersis sus participaciones en los activos que tiene en América Latina, tasados en 4.862 millones de dólares.

El saldo, de 3.158 millones de dólares, se captará con la emisión de acciones en la Bolsa de Santiago, donde se espera la participación de inversores extranjeros e institucionales, como los fondos de pensiones.

Los detalles de la operación bursátil, si se concretará en un paquete de acciones o en varios y la fecha, se resolverán en la junta de accionistas de septiembre, según las fuentes.

El objetivo del aumento de capital es crecer en Latinomaérica mediante adquisiciones de activos, principalmente a través de la compra de participaciones de diversos socios con los que Enersis desarrolla proyectos en la región.

La iniciativa se suma a un plan de inversiones que Endesa Chile, filial de Enersis, tiene en marcha hasta el año 2020, por unos 11.000 millones de dólares, distribuidos en 17 nuevos proyectos de generación,

Con el traspaso de las participaciones de Endesa Latinoamérica, en el marco del aumento de capital, Enersis aumentará el control, directo e indirecto, que actualmente tiene en Endesa Brasil, las también brasileñas Ampla Energía y Ampla Investimentos y las colombianas Emgesa y Codensa.

También en la peruana Edelnor, la chilena San Isidro y las argentinas Edesur y Cemsa.

Además, Enersis entrará en la propiedad de tres sociedades en lss que hoy no participa: la generadora peruana Eepsa y las argentinas, Dock Sud y la transmisora Yacylec (22,2%).

Asimismo, aumentará su capacidad instalada en generación, desde 14.832 megavatios (MW) en la actualidad a 16.750 MW en el año 2014.