Ferrovial lanza una emisión de bonos de 300 millones de euros a 10 años

Madrid, 8 jul.- Ferrovial ha lanzado una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros a diez años, según datos del mercado.

En la emisión, que tendrá vencimiento en 2024, participan las entidades financieras Banco Santander, HSBC, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Royal Bank of Canada.

Ayer mismo, la agencia de medición de riesgo Fitch revisó al alza la calificación crediticia de Ferrovial, que pasa de BBB- a BBB con perspectiva estable, gracias a la mejora del riesgo del perfil operativo de la compañía, a la estructura de deuda y a la internacionalización de la empresa.

La agencia de calificación subrayaba que los negocios de la compañía se estaban desplazando más hacia el segmento de los servicios más estables, alejándose de la construcción.

También destacaba que el crecimiento internacional, centrado más en los países desarrollados, estaba compensando con creces la disminución del negocio en España.

Asimismo, destacaba los ingresos por dividendos que contabiliza la compañía por la autopista canadiense ETR-407 y del aeropuerto de Heathrow, aunque indicaba que estos últimos podrían verse reducidos por la revisión del incremento de tarifas en el aeropuerto londinense.

A finales de mayo de 2013, Ferrovial cerró una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros con vencimiento a 8 años y con un cupón anual del 3,375 % y en enero el grupo que preside Rafael del Pino colocó en el mercado 500 millones de euros en bonos a cinco años, unos fondos que la constructora destinó a reducir su deuda.