HNA negocia comprar a Intesa 30,5 millones acciones de NH y no lanzar una opa

Madrid, 23 may.- El grupo chino HNA ha confirmado hoy que está negociando con Intesa San Paolo la adquisición de un máximo de 30,5 millones de acciones que suscriba en la ampliación de capital de NH por un importe total de 139 millones sin llegar a superar el 29,9 % del capital en la cadena hotelera.

Según ha aclarado HNA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a día de hoy no tiene intención de formular una oferta pública de adquisición sobre las acciones de NH, compañía en la que ostenta una participación del 24 %.

Asimismo, indica que esta operación no es parte de un pacto o acuerdo que establezca una política común sobre la gestión de NH o que suponga una acción concertada para adquirir el control de NH.

La adquisición de este paquete de acciones se llevaría a cabo a un precio de 4,55 euros por acción, un 3,8 % más que el valor actual de los títulos de NH.

Intesa San Paolo tiene en la actualidad una participación del 4,5 % en el capital social de NH, de acuerdo con los últimos registros de la CNMV.

Pasadas las 10.00 horas, las acciones de NH repuntaban un 2,2 % hasta los 4,38 euros por acción.

Este anuncio se produce después de que a mediados de abril el grupo NH Hoteles firmase un acuerdo con el banco Intesa Sanpaolo para adquirir, mediante una ampliación de capital, el 44,5 % que la entidad financiera posee en NH Italia, con lo que se hará con el control total de esta sociedad.

La cadena hotelera explicó que para llevar a cabo el aumento de capital emitirá 42 millones de nuevas acciones -el 12 % del capital social del grupo una vez realizada la ampliación-, con un precio de emisión de 4,7 euros cada una.

Esta ampliación de capital será desembolsada íntegramente por el grupo Intesa Sanpaolo, que aportará 445.000 acciones representativas del 44,5 % del capital social de NH Italia.

Además, la posible adquisición de un paquete de acciones de Intesa se produce semanas después de que Hesperia anunciase que buscaba ofertas para vender hasta un máximo del 8 % de su participación accionarial en NH Hotel Group, que alcanza actualmente el 20,07 %, valorado en unos 106 millones de euros.

Hesperia, que ha mandado a la sociedad de valores independiente JB Capital Markets la búsqueda de ofertas, aseguró que, tras la culminación del citado proceso, prevé mantener de forma estable el resto de su participación en NH, que quedaría en un 12 %.

El grupo chino HNA también adquirió a la sociedad Pontegadea, vehículo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, su paquete de 12,5 millones de acciones de NH Hoteles, que representaba el 4,059 % del capital social de la cadena hotelera.