IBERDROLA ABRIRÁ EL MERCADO DE BONOS HÍBRIDOS EN ESPAÑA CON UNA EMISIÓN DE 525 MILLONES DE EUROS

·        anual inicial será del 5,75% y se trata de una operación sin vencimiento, que la Compañía podrá amortizar, a su elección, a los cinco años
La operación, destinada únicamente a inversores institucionales, ha tenido una demanda que ha superado en más de cinco veces la oferta
Se trata de la primera emisión de estas características realizada por una empresa española

Está previsto que la emisión se cierre el próximo 27 de febrero, sujeto al cumplimiento de determinados requisitos y condiciones habituales en este tipo de operaciones.

La emisión, que se colocará entre 227 inversores, ha tenido una fuerte demanda que ha superado en más de cinco veces la oferta inicial, demostrando el fuerte interés de los inversores por IBERDROLA en los distintos niveles de la estructura de capital. Esta buena acogida se produce tras la buena recepción de los resultados del Grupo para el ejercicio 2012 y tras el realizado en Londres, Frankfurt y París.

Esta emisión permitirá a IBERDROLA reforzar su estructura de capital tras el anuncio de la semana pasada de un programa de recompra de acciones para compensar la ampliación de capital derivada del programa () -que permite a sus accionistas obtener, a su elección, acciones del Grupo de forma gratuita- e incrementar su beneficio por acción (BPA).