Madrid, 16 abr.- Iberdrola realizará el próximo 24 de abril un canje de bonos antiguos, con vencimiento entre 2015 y 2017, por otros nuevos, emitidos a principios de mes y con vencimiento en 2022, por un total de 750 millones de euros, una operación en la que HSBC Bank ha ejercido de intermediario con los inversores.
Según la información remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos antiguos objeto del canje serán amortizados y cancelados.
En concreto, la permuta afecta a 320.268 bonos de la serie 57, con vencimiento en 2015 (320 millones de euros); 2.774 bonos de la serie 95, con vencimiento en 2017 (278 millones de euros), y 1.522 bonos de la serie 96, con vencimiento en 2016 (152 millones de euros).
Tras el cierre de la operación y la consecuente amortización, el saldo vivo quedará en 429.732 bonos para la serie 57, 4.726 bonos para la serie 95 y 3.410 bonos para la serie 96.
Esta permuta ya estaba prevista en la emisión de bonos realizada por la eléctrica el pasado 8 de abril, por un total de 750 millones de euros a 8,5 años y un cupón del 2,5 %, unos títulos que se entregarán ahora a cambio de los antiguos.
Con esta operación, Iberdrola incrementa la vida media de su deuda en unos 0,17 años, al tiempo que recorta sus gastos financieros para los próximos ejercicios.
Además, esta es la primera emisión de bonos "verdes" -en las que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables- realizada por una empresa española.
En el caso de Iberdrola, los fondos se dedicarán a refinanciar inversiones en proyectos energéticos realizadas entre los años 2005 y 2012 que cumplen los criterios de sostenibilidad fijados por la agencia independiente Vigeo.
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