Madrid, 29 may.- Mañana finaliza el plazo para que se presenten las ofertas vinculantes por el paquete del 61,7 % que controlan FCC y Bankia en Realia, un porcentaje que ha suscitado el interés del fondo de inversión Fortress, que en colaboración con el grupo Azora, adquirió a la Sareb deuda de la inmobiliaria.
Según señalaron hoy a Efe fuentes cercanas a las negociaciones, de momento no se ha presentado ninguna oferta vinculante.
En el proceso de búsqueda de ofertas, que coordina Goldman Sachs International, las negociaciones se han intensificado con Fortress, que se hizo el pasado año con 440 millones de euros de deuda de Realia con un descuento cercano al 40 %.
Los fondos de inversión Orion Capital Managers y AEW también miraban con atención el porcentaje que controlan de forma conjunta los principales accionistas de Realia, que ayer se anotó la segunda mayor subida de la bolsa al dispararse un 11,6 % al cierre de la sesión.
La venta de este paquete accionarial también suscitó en un primer momento el interés del fundador de Inditex, Amancio Ortega, así como de la francesa Axa Real Estate, del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital o Blackstone.
En el proceso de salida de la inmobiliaria, FCC y Bankia negociaron en una primera fase la venta de la cartera patrimonial de Realia en Francia, que se aglutina en la filial SIIC de París.
Así, el pasado 20 mayo Realia alcanzó un acuerdo de exclusividad con Eurosic para venderle su participación del 58,95 % en SIIC de París por un precio de 559 millones de euros (dividendos incluidos). El acuerdo de compraventa permitirá a Realia reducir en 1.033 millones su deuda, un 49 %, al pasar de 2.109 millones contabilizados a 31 de marzo a 1.076 millones.
Sin embargo, conllevará a Realia una minusvalía respecto a su valor contable -641 millones de euros- de 82 millones de euros.
La cartera patrimonial de Realia en Francia aportaba un 49 % de las rentas del área y concentraba edificios de oficinas en el centro de la capital francesa.
En este contexto, FCC se ha mostrado confiada en cerrar a lo largo de este año la venta de su participación en la inmobiliaria Realia, en la que posee el 36,8 % del capital social.
Los títulos de la inmobiliaria presidida por Ignacio Bayón se han anotado hoy una subida del 0,36 % hasta los 1,4 euros por acción.
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