Prosegur lanza una emisión de bonos de 500 millones con un cupón del 2,75 %

Madrid, 15 mar.- Prosegur ha lanzado una emisión de bonos simples por un importe de 500 millones de euros con vencimiento el 2 de abril de 2018 y un cupón anual del 2,75 %.

Según ha indicado hoy la empresa de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el cierre y el desembolso de la emisión tendrá lugar previsiblemente el próximo 2 de abril de 2013.

La demanda de bonos de Prosegur ha contado con un ratio de cobertura de 4,8 veces, superando los 2.400 millones de euros, señala la compañía en un comunicado, al tiempo que indica que los inversores provienen de distintos mercados como Alemania (23,9 %) y Reino Unido (22,4 %).

La operación, la primera de estas características que realiza la compañía, ha contado con el apoyo de Santander, BBVA, BNP y Barclays Bank.

Ya el pasado 6 de marzo, la compañía reconoció que estudiaba la posibilidad de emitir 500 millones de euros en bonos y que esta eventual operación tendría una calificación crediticia de "BBB" (aprobado) de acuerdo a la clasificación de la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's.

En un comunicado Prosegur señaló entonces que Standard & Poor's había asignado en su primera calificación de la compañía una nota de "BBB" para su deuda a largo plazo y "A2" a corto.

En una nota, Standard & Poor's advirtió además de que rebajaría la calificación de Prosegur si emprendía nuevas adquisiciones con deuda financiera o si se debilitase su negocio principal.

Los títulos de la compañía caían un 0,23 % pasadas las 14.00 horas hasta intercambiarse a 4,4 euros.

Prosegur cuenta con un equipo de más de 150.000 empleados repartidos entre Asia, Europa y Latinoamérica.