Realia se dispara el 4,7 % ante el interés de Colonial

Madrid, 26 jun.- Inmobiliaria Colonial, participada en un 24,4 % por el Grupo Villar Mir, ha dado muestras de interés por hacerse con el paquete del 61,7 % que controlan FCC y Bankia en Realia, que se ha anotado hoy la tercera mayor subida de la bolsa tras revalorizarse el 4,73 %.

Sin embargo, Colonial no ha presentado aún una oferta vinculante, según indican fuentes cercanas al proceso.

A finales de mayo, los fondos de inversión Orion Capital Managers, AEW y Fortress, de la mano con King Street Capital Management, presentaron ofertas vinculantes por Realia, las cuales están todavía estudiándose.

De presentarse finalmente la oferta de Colonial, en la que el fondo soberano de Catar tiene una participación del 13,13 %, y de hacerse oficial el objetivo de la inmobiliaria presidida por Juan José Bruguera, sería una de las mejores posicionadas en el proceso de venta junto a Fortress.

Fuentes de Colonial declinaron hacer comentarios al respecto.

Según adelanta hoy El Confidencial, Colonial habría ofrecido cerca de 600 millones de euros por quedarse con Realia.

Fortress se hizo el pasado año con 440 millones de euros de deuda de Realia con un descuento cercano al 40 %. El fondo acude en esta ocasión junto a King Street, que adquirió al Banco Santander 100 millones de deuda en la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón.

En el proceso de salida de la inmobiliaria, FCC y Bankia negociaron en una primera fase la venta de la cartera patrimonial de Realia en Francia, que se aglutina en la filial SIIC de París.

Así, el pasado 20 mayo Realia alcanzó un acuerdo de exclusividad con Eurosic para venderle su participación del 58,95 % en SIIC de París por un precio de 559 millones de euros (dividendos incluidos). El acuerdo de compraventa permitirá a Realia reducir en 1.033 millones su deuda, un 49 %, al pasar de 2.109 millones contabilizados a 31 de marzo a 1.076 millones.

Además, Inmobiliaria Colonial comunicó que su filial francesa, SFL, negociaba "en exclusiva" la venta a la firma de inversión francesa Eurosic del 29,63 % que posee de la filial francesa de Realia, denominada SIIC de París.

La cartera patrimonial de Realia en Francia aportaba un 49 % de las rentas del área y concentraba edificios de oficinas en el centro de la capital francesa.

En este contexto, FCC se ha mostrado confiada en cerrar a lo largo de este año la venta de su participación en la inmobiliaria Realia, en la que posee el 36,8 % del capital social.