Madrid, 20 may.- Realia ha liderado hoy las alzas en la bolsa, con una subida del 7,23 %, después de comunicar el acuerdo para vender a la sociedad francesa de inversión Eurosic su participación en SIIC de París, operación que permitirá a la inmobiliaria reducir su endeudamiento en 1.033 millones de euros.
Al cierre de la sesión, los títulos de Realia, participada en un 61,7 % por FCC y Bankia, se intercambiaban a 1,26 euros, encadenando una revalorización de cerca del 50 % en el año.
Por su parte, las acciones de Bankia se anotaron una subida del 2,5 % hasta 1,43 euros, mientras que los títulos de FCC registraron un incremento del 0,19 % hasta 15,47 euros.
Tras el acuerdo de exclusividad suscrito con Eurosic para venderle el 58,95 % de SIIC de París, la inmobiliaria Realia (participada por FCC y Bankia) ingresará 559 millones de euros en una operación que le conllevará una minusvalía respecto a su valor contable -641 millones de euros-, de 82 millones de euros.
El importe obtenido por Realia dotará a la compañía de liquidez para posibles inversiones en el mercado patrimonial español, señala en un comunicado.
La firma del acuerdo de compraventa se llevará a cabo antes del próximo 6 de junio, una vez obtenida la autorización de las autoridades de la competencia, y salvo que Société Foncière Lyonnaise (SFL) ejercite su derecho de adquisición preferente.
Para ello, Eurosic tendrá que lanzar una opa obligatoria sobre el resto de las acciones SIIC de París.
Según confirmaron recientemente a Efe fuentes cercanas a la operación, esta transmisión representa el primer paso en el esquema diseñado por FCC y Bankia para salir de la inmobiliaria, en la que controlan de forma conjunta el 61,7 % de la compañía.
La cartera patrimonial de Realia en Francia aporta un 49 % de las rentas del área y concentra edificios de oficinas en el centro de la capital francesa.
A la espera de recibir ofertas vinculantes, los fondos de inversión Orion Capital Managers y AEW habían mostrado en un primer momento su interés por adquirir a FCC y Bankia la participación conjunta que poseen en Realia.
La venta del paquete accionarial de FCC y Bankia en la inmobiliaria también suscitó el interés del fundador de Inditex, Amancio Ortega, así como de la francesa Axa Real Estate, del fondo estadounidense de capital riesgo Oaktree Capital o Blackstone.
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