Banco Sabadell ha lanzado al mercado una oferta de canje por el 100% de las emisiones de 500 millones de euros en Participaciones Preferentes y de 1.000 millones de euros en Obligaciones Subordinadas, puestas en circulación en el año 2006 con destino a inversores institucionales.
Según informó este jueves la entidad financiera, esta operación se enmarca en su estrategia de gestión proactiva del capital y de "aprovechamiento de las condiciones actuales de mercado para robustecer aún más la solvencia y liquidez del balance".
El canje podrá efectuarse hasta el próximo día 16 de abril y se llevará a cabo mediante la entrega de obligaciones subordinadas de nueva emisión, computables como recursos propios, con vencimiento en 2020.
Esta nueva emisión podrá ser también suscrita por nuevos inversores antes del cierre y liquidación de la oferta de canje.
El valor de intercambio se ha establecido en el 76,5% del importe nominal de las participaciones preferentes y del 91% en el caso de las obligaciones subordinadas.
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